Regulus Therapeutics anuncia colocação privada de US$ 15 milhões em ações

SÃO DIEGO, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ — Regulus Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RGLS), uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos inovadores visando microRNAs (a “Empresa” ou “Regulus”), anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo acordo de compra de valores mobiliários em conexão com uma colocação privada para determinados investidores institucionais e outros investidores credenciados. O financiamento foi liderado pelos Federated Hermes Kaufmann Funds e New Enterprise Associates (NEA), com a participação de outros acionistas existentes. Após o fechamento do financiamento, que está previsto para ocorrer em ou por volta 13 de abril de 2023a Companhia espera receber receitas brutas de aproximadamente $ 15,0 milhões. O fechamento do financiamento está sujeito às condições habituais de fechamento.



A SVB Securities está atuando como o principal agente de colocação para o financiamento. A HC Wainwright & Co. está atuando como agente de co-colocação para o financiamento.


De acordo com o contrato de compra de títulos, os investidores concordaram em comprar 2.615.536 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de compra de US$ 0,9001 por ação. Certos investidores também concordaram em comprar, em vez de ações ordinárias, um total de 140.827 ações preferenciais conversíveis Classe A-5 sem direito a voto recém-designadas a um preço de compra de $ 900,01 por ação. Cada ação preferencial conversível classe A–5 sem direito a voto será conversível em 100 ações ordinárias, sujeito a certas limitações de conversão de propriedade beneficiária.


A oferta e venda dos valores mobiliários acima estão sendo feitas em uma transação que não envolve uma oferta pública e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Consequentemente, os valores mobiliários não podem ser oferecidos novamente ou revendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.


Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer estado em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado.


Sobre Regulus
A Regulus Therapeutics Inc. (Nasdaq: RGLS) é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de medicamentos inovadores visando microRNAs. A Regulus aproveitou sua experiência em descoberta e desenvolvimento de medicamentos oligonucleotídeos para desenvolver um pipeline complementado por um rico patrimônio de propriedade intelectual no campo de microRNA. A Regulus mantém sua sede corporativa em San Diego, CA.


Declarações de Previsão |
As declarações contidas neste comunicado de imprensa sobre assuntos que não são fatos históricos são “declarações prospectivas” no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações associadas ao momento, tamanho e conclusão da colocação privada. Como tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “antecipa”, “planeja”, “espera”, “pretende”, “irá”, “objetivo”, “potencial” e expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da Regulus e envolvem suposições que podem nunca se concretizar ou podem se mostrar incorretas. Os resultados reais e o momento dos eventos podem diferir materialmente daqueles antecipados em tais declarações prospectivas como resultado de vários riscos e incertezas, que incluem, sem limitação, riscos associados às condições de mercado. Esses e outros riscos são descritos em detalhes adicionais nos arquivos da Regulus junto à Comissão de Valores Mobiliários, inclusive sob o título “Fatores de Risco” do relatório anual da Regulus no Formulário 10-K para o ano encerrado 31 de dezembro de 2022. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data em que foram feitas. A Regulus não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que existam após a data em que foram feitas.




Cisão Veja o conteúdo original para baixar multimídia:https://www.prnewswire.com/news-releases/regulus-therapeutics-announces-15-million-private-placement-of-equity-301796415.html


FONTE Regulus Therapeutics Inc.

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