Oculis anuncia NÓS Listagem pública na NASDAQ
- O fechamento da combinação de negócios com a European Biotech Acquisition Corp. cria uma empresa de oftalmologia listada na Nasdaq, sob o código “OCS”, com pipeline de estágio clínico avançado de vários candidatos a produtos em áreas-chave de necessidades médicas, como retina, olho seco e neuro- doenças oftalmológicas
- PIPE ampliado e financiamento de investimento privado de aproximadamente US$ 91 milhões, ancorado pelo LSP 7, com a participação dos principais investidores institucionais, incluindo fundos geridos por Earlybird, Novartis Venture Fund, Tekla Capital Management LLC, Pivotal Life Sciences e VI Partners, entre outros
- Os próximos marcos esperados importantes de curto prazo incluem resultados do OCS-01 Estágio 1 do estudo DIAMOND (Fase 3 potencial 1st colírio tópico para tratar edema macular diabético ou EMD) seguido por vários outros marcos clínicos esperados
LAUSANA e ZUG, Suíça, 03 de março2023 – Oculis Holding AG (“Oculis”), uma empresa biofarmacêutica global com o propósito de salvar a visão e melhorar os cuidados com os olhos, anuncia hoje sua listagem na Nasdaq após fechar com sucesso a combinação de negócios entre a European Biotech Acquisition Corp. (“EBAC”) e a Oculis SA. A combinação de negócios foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração e acionistas da Oculis SA e pelos acionistas da EBAC em uma assembleia geral extraordinária em 28 de fevereiro de 2023. A partir de hoje, as ações da Oculis serão negociadas na Nasdaq Stock Market sob o símbolo “ OCS”.
Após o fechamento, a Oculis tinha um valor empresarial pró-forma de aproximadamente US$ 220 milhões e um saldo de caixa superior a US$ 117 milhões, antes do pagamento dos custos finais da transação. A Oculis é apoiada pelos principais investidores institucionais novos e existentes no financiamento PIPE ampliado, incluindo LSP 7, fundos administrados pela Tekla Capital Management LLC, Earlybird, Novartis Venture Fund, Pivotal Life Sciences e VI Partners, entre outros.
Riad Sherif MD, CEO da Oculis, comentou: “A listagem na Nasdaq Stock Market é um grande marco corporativo para Oculis e seu investidors. Isto éa confirmação deo potencialde Pipeline da Oculispara trazer significativo valor para pacientes, médicose investidores. A sólida posição financeira da Oculis permite o avanço de vários candidatos de estágio clínico e a entrega de váriosimportante curto prazo catalistas para criação de valor,IncluindopotencialmenteOCS-01,o primeiro colírio tópico para EMD, OCS-02,o primeiro colírio biológico para Doença do Olho Seco (DED) e OCS-05,o primeiro agente neuroprotetor para doenças da neuro-retina, como Neurite Óptica Aguda (AON) eglaucoma.”
Eduardo Bravo, CEO da EBAC, disse: “EBAC e suas invençõesstores são excepcionalmente satisfeito com o fechamento deste negócio combinação com Oculis. Nósvalor o avançado–estágiodiversidade e novidade de Oculis‘aconjuntos enós estão confiantes no conhecimento e na experiência de Oculis‘ equipe de liderança, Conselho de Administração, ScientíficoAconsultivo Quadro e rede de indústria de classe mundial colaboradores para trazer tremendo valor para o avançarmento de resultados do tratamento em oftalmologia.Estamos entusiasmados com o potencial de Oculis’pipeline diferenciado para atender às necessidades médicas para os pacientes”.
Pravin Dugel DM, Presidentede Iveric Bio, e recém-nomeado Não-Executivo Director de Oculis,disse: “EU era encantado por apoie a Oculis como um consultor científico Membro do Conselho e eu sou entusiasmado paracontinuar meu apoiar como um membro do conselho duranteesse momento crucial no crescimento da empresa história.Oculis tem uma oportunidade única com eles diversificado estágio avançado gasoduto para áreas de endereço de significativonão atendido médico precisar nos principais segmentos da oftalmologia Incluindoretina, olho seco, e neuro-oftalmologia.Não tenho dúvidas de quetem o potencial para mudar o paradigma de tratamento para pacientes em todo o mundo.”
O Conselho de Administração da Oculis agora é composto por sete membros, incluindo seis diretores que são “independentes” de acordo com os padrões de listagem da Nasdaq. Anthony Rosenberg continuará a atuar como presidente do Conselho de Administração, que agora inclui Christina Ackermann, Lionel Carnot, Pravin Dugel MD, Martijn Kleijwegt, Geraldine O’Keeffe e Riad Sherif MD
Declaração de advertência sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações e informações prospectivas. Por exemplo, declarações sobre marcos e catalisadores futuros esperados; o início, tempo, progresso e resultados dos estudos clínicos e pré-clínicos da Oculis; Programas de pesquisa e desenvolvimento da Oculis, estratégia regulatória e de negócios, planos de desenvolvimento futuro e gerenciamento; A capacidade da Oculis de promover candidatos a produtos e concluí-los com êxito em ensaios clínicos; e o momento ou probabilidade de arquivamentos e aprovações regulatórias, são voltados para o futuro. Todas as declarações prospectivas são baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Oculis e sua administração, são inerentemente incertas e estão inerentemente sujeitas a riscos, variabilidade e contingências, muitas das quais estão fora do controle da Oculis. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por um investidor como, uma garantia, garantia, previsão ou declaração definitiva de um fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles que esperávamos e/ou daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão fora do controle da Oculis, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de procuração da Oculis e o prospecto da oferta da Oculis, e quaisquer outros documentos arquivados nos EUA Securities and Exchange Commission (a “SEC”). Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, www.sec.gov. A Oculis não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto conforme exigido por lei.
Resumo da Transação
Em 17 de outubro de 2022, a Oculis SA, empresa biofarmacêutica de capital fechado, celebrou um acordo definitivo de combinação de negócios com a EBAC, sociedade de aquisição de propósito específico que foi criada com o objetivo de se fundir com uma empresa com potencial para desenvolver terapias inovadoras para pacientes necessitados.
Na transação, a Oculis recebeu receitas brutas de aproximadamente US$ 104 milhões, antes da dedução das despesas da transação. O aumento do financiamento do PIPE e do investimento privado foi ancorado pelo LSP 7, com a participação dos principais investidores institucionais, incluindo fundos administrados pela Tekla Capital Management LLC, Earlybird, Novartis Venture Fund, Pivotal bioVenture Partners e VI Partners, entre outros.
A descrição da combinação de negócios aqui contida é apenas um resumo de alto nível e é qualificada em sua totalidade por referência aos documentos subjacentes arquivados na SEC. Uma descrição mais detalhada dos termos da transação foi fornecida em uma declaração de procuração/prospecto arquivado na SEC pela Oculis em 3 de fevereiro de 2023.
Oculis Advisors
A BofA Securities atuou como consultora financeira e a SVB Securities atuou como consultora de mercado de capitais da Oculis. Cooley atuou como consultor jurídico nos Estados Unidos, VISCHER AG atuou como consultor jurídico na Suíça e PricewaterhouseCoopers SA atuou como auditor da Oculis, SA.
Conselheiros da EBAC
Credit Suisse e Van Lanschot Kempen atuaram como consultores financeiros e consultores de mercado de capitais. Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico nos EUA, Stibbe NV atuou como consultor jurídico holandês e Maples Group atuou como consultor jurídico em Cayman para a EBAC.
Credit Suisse, BofA Securities, SVB Securities, Van Lanschot Kempen e Arctica Finance atuaram como agentes privados de colocação da EBAC em conexão com a Operação PIPE. Shearman & Sterling LLP atuou como consultor jurídico para Credit Suisse, BofA Securities, SVB Securities e Van Lanschot Kempen, na qualidade de agentes de colocação.
Sobre a Oculis
A Oculis é uma empresa biofarmacêutica global (NASDAQ: OCS) com o propósito de salvar a visão e melhorar os cuidados com os olhos. O pipeline altamente diferenciado da Oculis compreende vários candidatos a produtos inovadores em desenvolvimento. Inclui OCS-01, um candidato tópico da retina para edema macular diabético (DME); OCS-02, um candidato biológico tópico para doença do olho seco (DED); e OCS-05, um candidato modificador da doença para neurite óptica aguda (AON) e outros distúrbios neurooftálmicos, como glaucoma, retinopatia diabética, atrofia geográfica e ceratite neurotrófica. Com sede na Suíça e operações nos EUA, Europa e China, o objetivo da Oculis é oferecer tratamentos que mudam a vida de pacientes em todo o mundo. A empresa é liderada por uma equipe de gerenciamento experiente com um histórico de sucesso e é apoiada pelos principais investidores internacionais em saúde.
As ações e warrants da Oculis serão negociados na Nasdaq Stock Market sob os símbolos “OCS” e “OCSAW”, respectivamente.
Para mais informações por favor visite: www.oculis.com
Contatos
Relações com Investidores
Dr. Riad Sherif, CEO
riad.sherif@oculis.com
Relações com a mídia
Consilium Comunicação Estratégica
Amber Fennell, Tracy Cheung, David Daley
oculis@consilium-comms.com
