INVO Bioscience anuncia preço de US$ 3,0 milhões em oferta direta registrada com preço de mercado

SARASOTA, Flórida., 24 de março de 2023 /PRNewswire/ — INVO Bioscience, Inc. (Nasdaq: INVO) (“INVO” ou a “Empresa”), uma empresa de fertilidade em estágio comercial focada em expandir o acesso a tratamento avançado em todo o mundo com sua INVOcell® dispositivo médico e o procedimento de cultura intravaginal (“IVC”) que permite, anunciou hoje que firmou um contrato de compra de títulos com um único investidor institucional focado em saúde para comprar 3.680.000 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) em uma oferta direta registrada com preço de mercado de acordo com as regras da Nasdaq. Em uma colocação privada simultânea, a Empresa também concordou em emitir e vender warrants para comprar até um total de 5.520.000 ações ordinárias. O preço de oferta efetivo combinado para cada ação ordinária (ou warrant pré-financiado em seu lugar) e warrant será $ 0,815. Os bônus serão imediatamente exercíveis, vencerão no aniversário de oito anos da data de emissão e terão um preço de exercício de $ 0,63 por compartilhamento.



Os rendimentos brutos para a Empresa da oferta direta registrada e da colocação privada simultânea são estimados em aproximadamente $ 30,0 milhão antes de deduzir os honorários do agente de colocação e outras despesas estimadas de oferta. Espera-se que a oferta seja fechada em ou aproximadamente 27 de março de 2023sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.


Maxim Group LLC está atuando como o único agente de colocação para a oferta.


As ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (arquivo nº 333-255096), que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”) em 16 de abril de 2021. Os warrants emitidos na colocação privada simultânea e as ações emitidas mediante o exercício de tais warrants foram oferecidos em uma colocação privada de acordo com a Seção 4(a)(2) da Securities Act de 1933, conforme alterada (a “Lei”), e Regulamento D promulgadas sob ela e não foram registradas sob a Lei ou as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.


Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer um dos valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Um suplemento de prospecto relativo às ações ordinárias será arquivado pela Companhia junto à SEC. Quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto relativo à oferta direta registrada, juntamente com o prospecto que o acompanha, podem ser obtidas no site da SEC em www.sec.gov ou da Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Nova York, NY 10022, (212) 895-3745.


Sobre a INVO Bioscience, Inc.


Somos uma empresa de fertilidade em estágio comercial dedicada a expandir o mercado de tecnologia de reprodução assistida (“ART”), tornando os cuidados de fertilidade acessíveis e inclusivos para pessoas em todo o mundo. Nossa principal missão é implementar novas tecnologias médicas destinadas a aumentar a disponibilidade de cuidados de fertilidade acessíveis, de alta qualidade e centrados no paciente. Nosso principal produto é o INVOcell®, um dispositivo médico revolucionário que permite que a fertilização e o desenvolvimento inicial do embrião ocorram in vivo dentro do corpo da mulher. Esta solução de tratamento é a primeira técnica de cultura intravaginal do mundo para a incubação de oócitos e espermatozóides durante a fertilização e o desenvolvimento inicial do embrião. Essa técnica, designada como “IVC”, proporciona aos pacientes uma experiência mais natural, íntima e mais acessível em comparação com outros tratamentos de ART. Acreditamos que o procedimento IVC pode fornecer resultados comparáveis ​​por uma fração do custo da fertilização in vitro tradicional (“FIV”) e é um tratamento significativamente mais eficaz do que a inseminação intra-uterina (“IIU”). Nossa estratégia de comercialização está focada na abertura de “INVO Centers” dedicados oferecendo o INVOcell® e procedimento IVC (com três centros em América do Norte agora operacional), além de continuar a distribuir e vender nossa solução de tecnologia em clínicas de fertilidade existentes. Para mais informações por favor visite www.invobio.com.


Declaração de porto seguro


Este comunicado inclui declarações prospectivas dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. A Empresa invoca as proteções da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações sobre nossa posição financeira futura esperada, resultados de operações, fluxos de caixa, planos de financiamento, estratégias de negócios, produtos e serviços, posições competitivas, oportunidades de crescimento, planos e objetivos de gestão para operações futuras, bem como declarações que incluem palavras como “antecipar”, “se”, “acreditar”, “planejar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “poderia, ” “deveria”, “irá” e outras expressões semelhantes são declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e contingências, muitos dos quais estão além do nosso controle, o que pode fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes dos resultados, desempenho ou conquistas previstos. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles nas declarações prospectivas incluem aqueles estabelecidos em nossos arquivos em www.sec.gov. Não temos nenhuma obrigação de (e nos isentamos expressamente de qualquer obrigação de) atualizar ou alterar nossas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.



Cisão Veja o conteúdo original para baixar multimídia:https://www.prnewswire.com/news-releases/invo-bioscience-announces-pricing-of-3-0-million-registered-direct-offering-priced-at-the-market-301780585.html


FONTE INVO Bioscience, Inc.

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