Foto: Edifício Pfizer/Cortesia de Pierre Suu, Getty Images
Horas depois que a Sanofi e a Provention Bio anunciaram o que poderia ter sido o acordo biofarmacêutico do dia, a Pfizer superou, revelando-se a vencedora do sorteio da Seagen.
A Pfizer adquirirá a líder em conjugado anticorpo-droga (ADC), com sede em Seattle, em um acordo de US$ 43 bilhões que deve ser fechado no final de 2023 ou início de 2024.
Notícias de negociações entre as duas empresas foram relatadas pela primeira vez em 26 de fevereiro por Jornal de Wall Street.
Seagen considerou a Merck uma pretendente no ano passado, mas acabou parando em relação aos preços. A Merck estaria disposta a pagar mais de US$ 200 por ação pelo que teria sido um negócio de US$ 40 bilhões.
O preço da Pfizer chegou a US$ 229 por ação.
Por US$ 43 bilhões, a aquisição não chega a entrar na lista dos 10 maiores acordos biofarmacêuticos, mas está perto. A transação ficará logo abaixo estatista número 10 – Compra da Genentech pela Roche por US$ 46,8 bilhões em 2009.
Este acordo adiciona a tecnologia ADC da Seagen à força e tamanho da Pfizer “para avançar na batalha contra o câncer”, disse Albert Bourla, CEO da Pfizer, em um comunicado preparado.
Este é o primeiro grande respingo pós-COVID-19 da empresa.
“A Pfizer precisa construir um pipeline após o declínio do COVID”, disse Lorraine Marchand, instrutora de gerenciamento de biotecnologia e empreendedorismo na Universidade Yeshiva BioEspaço em um e-mail.
“A oncologia ainda é uma área lucrativa e as posições [Pfizer] contra BMS e Genentech”, disse Marchand.
A Pfizer acredita que o atual crescimento anual esperado de 12% da Seagen continuará a se expandir para mais de US$ 10 bilhões em receita até 2030.
Quatro dos medicamentos da Seagen já foram aprovados pela FDA para tratar tipos de câncer de mama, cervical e de bexiga e linfoma. O desenvolvimento clínico está em andamento para expandir essas drogas para novas indicações e incluir mais tipos de tumor.
O pipeline da Seagen inclui quase uma dúzia de novas moléculas maduras para desenvolvimento pela Pfizer e tecnologia de última geração para ADCs e outras plataformas de anticorpos, como anticorpos biespecíficos.
Juntando-se à Pfizer e à Seagen no jogo de fusões e aquisições na segunda-feira, estavam a Sanofi e a Provention Bio, que fecharam um acordo de US$ 2,9 bilhões nas primeiras horas da semana.
A aquisição traz à Sanofi uma segurança extra em um mercado de diabetes abalado pela recente pressão dos legisladores americanos para reduzir os preços da insulina.