WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)– ImunoGen Inc. (Nasdaq: IMGN), líder no campo em expansão de conjugados anticorpo-droga (ADCs) para o tratamento do câncer, anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de 26.000.000 de ações ordinárias a um preço de $ 12,50 por ação, antes de subscrever descontos e comissões. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 9 de maio de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A ImmunoGen também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.900.000 ações adicionais de suas ações ordinárias ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Todas as ações ordinárias na oferta serão vendidas pela ImmunoGen.
A ImmunoGen prevê que a receita bruta total da oferta (antes de deduzir os descontos de subscrição e as despesas estimadas com a oferta) será de US$ 325 milhões, excluindo qualquer exercício da opção dos subscritores de comprar ações adicionais.
A ImmunoGen pretende usar os recursos líquidos desta oferta para financiar suas operações, incluindo, mas não se limitando a, atividades de comercialização global, fornecimento de ELAHERE® (mirvetuximab soravtansine-gynx), atividades de ensaios clínicos, atividades de pesquisa e desenvolvimento de pipeline, atividades de desenvolvimento de negócios e despesas de capital.
Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC e Guggenheim Securities estão atuando como gerentes de administração conjunta da oferta proposta. A Canaccord Genuity está atuando como gerente líder para a oferta proposta.
Os valores mobiliários descritos acima estão sendo oferecidos pela ImmunoGen de acordo com uma declaração de registro de prateleira que foi previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e entrou em vigor após o arquivamento. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários nesta oferta, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Um suplemento de prospecto preliminar e o prospecto acompanhante relacionados à oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto anexo relacionado a esta oferta podem ser obtidas entrando em contato com Jefferies LLC, Atenção: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, por e-mail em prospectus_department@jefferies.com ou pelo telefone (877) 821-7388; Goldman Sachs & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone (866) 471-2526 ou por e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou Guggenheim Securities, LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, ou por e-mail em GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com ou por telefone em (212) 518-9544.
SOBRE IMUNOGÊNIO
A ImmunoGen está desenvolvendo a próxima geração de conjugados anticorpo-droga (ADCs) para melhorar os resultados para pacientes com câncer. Ao gerar terapias direcionadas com atividade antitumoral aprimorada e perfis de tolerabilidade favoráveis, pretendemos interromper a progressão do câncer e oferecer aos nossos pacientes mais dias bons. Chamamos isso de nosso compromisso de TARGET A BETTER NOW™.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, incluindo declarações relacionadas ao momento e conclusão da oferta pública e a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública, o total previsto de receitas brutas da oferta e o uso pretendido do líquido procede dela. Vários fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas, e você é advertido a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que são atuais apenas na data deste comunicado. Fatores que podem fazer com que os resultados futuros difiram materialmente de tais expectativas incluem, mas não estão limitados a: incertezas relacionadas às condições de mercado e à satisfação das condições habituais de fechamento da oferta pública, e a conclusão da oferta pública nos termos previstos ou de forma alguma; incertezas inerentes à condução e início de ensaios clínicos e ao processo de aprovação regulatória, e outros fatores descritos mais detalhadamente no Relatório Anual da ImmunoGen no Formulário 10-K arquivado na Securities and Exchange Commission em 1º de março de 2023, Relatório Trimestral da ImmunoGen no Formulário 10- Q arquivado na Securities and Exchange Commission em 28 de abril de 2023 e outros relatórios arquivados na Securities and Exchange Commission. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável.