Gamida Cell Anuncia Precificação de US$ 23 Milhões em Oferta Pública de Valores Mobiliários

BOSTON–(BUSINESS WIRE)– Gamida Cell Ltd. (Nasdaq: GMDA), pioneira em terapia celular que trabalha para transformar células em poderosas terapêuticas, anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de 17.500.000 ações ordinárias e respectivos warrants para comprar 17.500.000 ações ordinárias em uma oferta pública preço de US$ 1,30 por ação ordinária e garantia que o acompanha, para receitas brutas de aproximadamente US$ 22,8 milhões, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas de oferta. Os warrants têm um preço de exercício de US$ 1,35 por ação, podem ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data de emissão. Além disso, Gamida Cell concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.625.000 ações ordinárias adicionais e/ou warrants nos mesmos termos. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 21 de abril de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

Gamida Cell pretende usar os recursos líquidos desta oferta, juntamente com seu caixa e equivalentes de caixa e ativos financeiros comerciais, para financiar: (i) atividades de comercialização para apoiar o lançamento de Omisirge®; (ii) o desenvolvimento clínico contínuo de GDA-201; e (iii) objetivos sociais gerais, incluindo despesas gerais e administrativas e capital de giro.

A Piper Sandler & Co. está atuando como gerente exclusivo para esta oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-3 (arquivo nº 333-259472) relativa aos valores mobiliários foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários e declarada em vigor em 1º de abril de 2022. Esta oferta será feita apenas por meio de um suplemento de prospecto . Um suplemento de prospecto preliminar relacionado à oferta foi arquivado na SEC em 19 de abril de 2023 e está disponível no site da SEC em http://www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto anexo relacionado a esta oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, em: Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, Aos cuidados de: Prospectus Department, pelo telefone (800 ) 747-3924 ou por e-mail em prospectus@psc.com. Os investidores também podem obter esses documentos gratuitamente visitando o site da SEC em http://www.sec.gov.

Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos, em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Gamida Cell

Gamida Cell é uma pioneira em terapia celular que trabalha para transformar células em poderosas terapêuticas. A tecnologia proprietária de nicotinamida (NAM) da empresa aproveita as propriedades do NAM para melhorar e expandir as células, criando produtos de terapia celular alogênica e candidatos que são potencialmente curativos para pacientes com malignidades hematológicas. Estes incluem Omisirge®, uma terapia de células progenitoras hematopoiéticas alogênicas modificadas com nicotinamida aprovada pela FDA, e GDA-201, um candidato à terapia de células NK intrínsecas que está sendo investigado para o tratamento de malignidades hematológicas.

Declarações de Previsão

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas conforme o termo é definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, inclusive com relação ao uso de recursos e tempo e consumação do fechamento da oferta. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, incluindo aqueles descritos nas seções de Fatores de Risco do suplemento do prospecto preliminar para tal oferta arquivado na SEC em 19 de abril de 2023 e nos documentos incorporados por referência nele, incluindo, sem limitação, o Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K arquivado na SEC em 31 de março de 2023, o prospecto que acompanha e outros arquivamentos que a Gamida Cell faz junto à SEC de tempos em tempos (que estão disponíveis em http://www.sec.gov), qualquer um dos quais pode fazer com que os eventos e circunstâncias discutidos em tais declarações prospectivas não ocorram nos termos descritos ou não ocorram. Investidores em potencial são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. A Gamida Cell não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações prospectivas após a data deste documento, exceto conforme exigido por lei.

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