MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)– A DiaMedica Inc. (Nasdaq: DMAC), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de novos tratamentos para distúrbios neurológicos e doenças renais, anunciou hoje o fechamento de sua anteriormente anunciada colocação privada de US$ 37,5 milhões para investidores credenciados. A Empresa vendeu aproximadamente 11,0 milhões de ações ordinárias a um preço de compra de $ 3,40 por ação, igual ao preço médio de fechamento das ações ordinárias da Empresa nos cinco pregões encerrados em 20 de junho de 2023, exceto no caso da administração da DiaMedica que concordou em um preço de compra mais alto de $ 3,91 por ação, igual ao preço de venda de fechamento das ações ordinárias da empresa em 20 de junho de 2023. Após deduzir as despesas estimadas com a oferta, a empresa recebeu receitas líquidas de aproximadamente $ 36,3 milhões.
A Empresa informou caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US$ 28,7 milhões em 31 de março de 2023. Em uma base pro forma, incluindo os US$ 36,3 milhões estimados em receitas líquidas da colocação privada, o caixa da Empresa, equivalentes de caixa e short- os investimentos a prazo teriam sido de $ 65,0 milhões nessa data.
Craig-Hallum Capital Group LLC atuou como agente de colocação para o investimento de colocação privada por alguns dos investidores. A Lake Street Capital Markets, LLC atuou como consultora financeira da Companhia.
Os valores mobiliários vendidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, ou qualquer estado ou outra legislação de valores mobiliários da jurisdição aplicável, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem tal registro ou isenção aplicável daí. A Companhia concordou em arquivar uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos registrando a revenda das ações ordinárias emitidas na colocação privada.
Este comunicado não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários da Empresa em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.
Sobre DM199
DM199 é uma forma recombinante (sintética) da calicreína-1 tecidual humana (KLK1). KLK1 é uma serina protease (proteína) que desempenha um papel importante na regulação de diversos processos fisiológicos, incluindo fluxo sanguíneo, inflamação, fibrose, estresse oxidativo e neurogênese por meio de um mecanismo molecular que aumenta a produção de óxido nítrico e prostaglandina. A deficiência de KLK1 pode desempenhar um papel em várias doenças vasculares e fibróticas, como acidente vascular cerebral, doença renal crônica, retinopatia, demência vascular e hipertensão resistente, onde as opções de tratamento atuais são limitadas ou ineficazes. A DiaMedica é a primeira empresa a desenvolver e estudar clinicamente uma forma recombinante da proteína KLK1. A proteína KLK1, produzida a partir do pâncreas de porcos e da urina humana, tem sido usada para tratar pacientes no Japão, China e Coreia do Sul há décadas. Atualmente, o DM199 está sendo estudado em pacientes com AVC isquêmico agudo (AIS). Em setembro de 2021, o FDA concedeu a designação Fast Track ao DM199 para o tratamento de AIS.
Sobre a DiaMedica Therapeutics Inc.
A DiaMedica Therapeutics Inc. é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico comprometida em melhorar a vida de pessoas que sofrem de doenças graves com foco no AVC isquêmico agudo. O principal candidato da DiaMedica, DM199, é a primeira forma recombinante (sintética) farmaceuticamente ativa da proteína KLK1, uma modalidade terapêutica estabelecida na Ásia para o tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico agudo e outras doenças vasculares. Para mais informações, visite o site da empresa em www.diamedica.com.
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995 e informações prospectivas que são baseadas nas crenças da administração e refletem as expectativas atuais da administração. Quando usadas neste comunicado à imprensa, as palavras “espera”, “estima”, “acredita”, “antecipa”, “pretende”, “espera”, “planeja”, “continua”, “espera”, “irá”, “pode” ou “deveria”, o negativo dessas palavras ou suas variações ou terminologia comparável e o uso de datas futuras destinam-se a identificar declarações e informações prospectivas. As declarações e informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem declarações sobre as expectativas da empresa em relação aos recursos líquidos da colocação privada. Tais declarações e informações refletem a visão atual da administração e a DiaMedica não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer uma dessas declarações ou informações. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais, ou outros eventos futuros, sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas por tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas aplicáveis incluem, entre outros, riscos e incertezas em torno da colocação privada; incertezas relativas a aplicações regulatórias e prazos de arquivamento e aprovação relacionados; a possibilidade de eventos adversos futuros adicionais associados ou resultados desfavoráveis do ensaio ReMEDy2; a possibilidade de resultados desfavoráveis dos ensaios clínicos em andamento ou futuros do DM199 da DiaMedica; o risco de que os testes pré-clínicos e os dados clínicos podem não prever os resultados de ensaios clínicos em andamento ou posteriores; os planos da DiaMedica para desenvolver, obter aprovação regulatória e comercializar seu candidato a produto DM199 para o tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico agudo e doença renal crônica e suas expectativas em relação aos benefícios do DM199 ; A capacidade da DiaMedica de realizar testes clínicos bem-sucedidos de DM199 e dentro de seus parâmetros, números de inscrição, custos e prazos previstos; o design adaptativo do estudo ReMEDy2 e a possibilidade de que a inscrição direcionada e outros aspectos do estudo possam mudar dependendo de certos fatores, incluindo informações adicionais do FDA e a análise interina cega; os benefícios percebidos do DM199 sobre as opções de tratamento existentes; o potencial impacto direto ou indireto do COVID-19, escassez de pessoal em hospitais e instalações médicas e escassez global da cadeia de suprimentos global nos negócios da DiaMedica e ensaios clínicos, incluindo sua capacidade de atender às metas de ativação e inscrição de seu site; a confiança da DiaMedica na colaboração com terceiros para conduzir ensaios clínicos; a necessidade da DiaMedica de financiamento adicional e capacidade de continuar a obter financiamento para suas operações, incluindo o financiamento necessário para concluir os estudos clínicos planejados testes e obter aprovações regulatórias para DM199 para acidente vascular cerebral isquêmico agudo e doença renal crônica, e os riscos identificados sob o título “Fatores de risco” no relatório anual da DiaMedica no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022 e subsequente Títulos e valores mobiliários dos EUA Arquivos da Exchange Commission, incluindo o relatório trimestral da DiaMedica no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de março de 2023. As informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa representam as expectativas da DiaMedica na data deste comunicado à imprensa e, consequentemente, está sujeita a alterações após essa data. Os leitores não devem dar importância indevida a informações prospectivas e não devem confiar nessas informações em qualquer outra data. Embora a DiaMedica possa optar por fazê-lo, ela não se compromete a atualizar essas informações em nenhum momento específico, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis.