– Espera-se que o financiamento estenda o fluxo de caixa para o 2nd metade de 2025 com base nos planos operacionais atuais, permitindo que a empresa alcance vários marcos clínicos –
– Investimento inicial de US$ 30 milhões e até US$ 90 milhões em financiamento potencial total –
SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., 30 de junho de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — CytomX Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CTMX), líder no campo de produtos biológicos localizados condicionalmente ativados, anunciou hoje que firmou um contrato BVF Partners LP (“BVF”) para uma colocação privada que deverá resultar em receitas brutas iniciais de aproximadamente US$ 30 milhões. Na colocação privada, a CytomX está vendendo warrants pré-financiados para comprar até 14.423.077 ações ordinárias, acompanhando os warrants da Tranche 1 para comprar até 5.769.231 ações ordinárias e os warrants da Tranche 2 para comprar até 5.769.231 ações ordinárias, a um preço combinado de US$ 2,08 por ação de warrant pré-financiado e warrants comuns que o acompanham, representando um prêmio de 25% ao preço médio ponderado por volume nos 30 pregões anteriores até 28 de junho de 2023.
Cada warrant pré-financiado terá um preço de exercício de US$ 0,00001 por ação ordinária, poderá ser exercido imediatamente e poderá ser exercido por 20 anos. Os warrants comuns da Tranche 1 terão um preço de exercício de $ 4,16 por ação ordinária, serão imediatamente exercíveis e expirarão em 3 de julho de 2025 e os warrants comuns da Tranche 2 terão um preço de exercício de $ 6,24 por ação ordinária, será imediatamente exercível e expirará em 3 de julho de 2026.
A CytomX prevê que os rendimentos brutos iniciais agregados da oferta serão de aproximadamente US$ 30 milhões, o que deve estender a linha de caixa da empresa até o segundo semestre de 2025, com base no plano operacional atual da CytomX. A CytomX também tem o potencial de receber até US$ 60 milhões adicionais se todos os warrants forem totalmente exercidos em dinheiro.
“Este financiamento estratégico com o BVF é baseado em uma visão alinhada de que a localização de terapias biológicas potentes continuará a ser uma área fundamental de pesquisa e desenvolvimento oncológico e que o pipeline da CytomX tem o potencial de fornecer produtos significativos para pacientes com câncer ao longo do tempo. Com base nas transações de desenvolvimento de negócios com a Regeneron e a Moderna no ano passado, essa transação fortalece ainda mais nossa posição financeira, estendendo o fluxo de caixa até o segundo semestre de 2025 e deve permitir que nosso pipeline de próxima geração alcance pontos de inflexão durante esse período ”, disse Sean McCarthy, D.Phil., CEO e presidente da CytomX Therapeutics.
O financiamento está sujeito às condições habituais de fechamento e deve ser encerrado em 3 de julho de 2023. Os títulos a serem vendidos na colocação privada, incluindo as ações ordinárias subjacentes aos warrants e warrants pré-financiados, não foram registrados sob o Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), ou qualquer lei estadual de valores mobiliários aplicável, e não pode ser oferecida ou vendida nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e estado aplicável leis de segurança. A CytomX concordou em arquivar uma declaração de registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) registrando a revenda das ações ordinárias e as ações ordinárias emissíveis mediante o exercício dos warrants e dos warrants pré-financiados a serem emitido na colocação privada.
Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de o registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre CytomX Therapeutics
A CytomX é uma empresa biofarmacêutica focada em estágio clínico e oncologia, focada no desenvolvimento de novos produtos biológicos ativados condicionalmente localizados no microambiente tumoral. Ao ser pioneiro em uma nova classe de produtos biológicos ativados condicionalmente, alimentados por seu Probody® plataforma de tecnologia, o objetivo da CytomX é transcender os limites dos tratamentos de câncer atuais. O pipeline robusto e diferenciado do CytomX compreende candidatos terapêuticos em várias modalidades de tratamento, incluindo conjugados anticorpo-droga (“ADCs”), anticorpos biespecíficos de envolvimento de células T e moduladores imunológicos, como citocinas e inibidores de checkpoint. CX-2029 é um ADCs condicionalmente investigacional direcionado para CD71. O pipeline clínico do CytomX também inclui candidatos imunoterapêuticos contra o câncer contra alvos validados, como o Probody terapêutico BMS-986288, direcionado a CTLA-4, em parceria com a Bristol Myers Squibb, bem como o CX-904, um anticorpo biespecífico de envolvimento de células T ativado condicionalmente direcionado ao receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) nas células tumorais e o receptor CD3 nas células T, que é parceiro da Amgen. Além disso, a CytomX possui um portfólio pré-clínico diversificado de ativos de propriedade total, incluindo CX-801, uma citocina interferon alfa-2b Probody que tem ampla aplicabilidade potencial em tumores tradicionalmente imuno-oncológicos sensíveis e insensíveis (frios) e CX-2051, um ADC ativado condicionalmente direcionado para EpCAM, com aplicabilidade potencial em vários cânceres epiteliais que expressam EpCAM. A CytomX também estabeleceu colaborações estratégicas com vários líderes em oncologia, incluindo Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, Regeneron e Moderna. Para obter mais informações sobre o CytomX e como ele está trabalhando para tornar os tratamentos ativados condicionalmente o novo padrão de atendimento na luta contra o câncer, visite www.cytomx.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter.
Declarações prospectivas da CytomX Therapeutics
Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Quaisquer declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam fatos históricos podem ser consideradas “declarações prospectivas”, incluindo, sem limitação, declarações sobre se o localização de terapias biológicas potentes continuará a ser uma área fundamental de pesquisa e desenvolvimento oncológico, se o pipeline da CytomX tem o potencial de fornecer produtos significativos para pacientes com câncer ao longo do tempo, os rendimentos brutos previstos da colocação privada, os fundos a receber no exercício de garantias de dinheiro, o fechamento da colocação privada e o uso pretendido pela CytomX dos recursos da colocação privada e sua passagem de caixa. Tais declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que são difíceis de prever, podem estar além do controle da CytomX e podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou realizações expressas ou implícitas em tais declarações. Os riscos e incertezas que contribuem para a natureza incerta das declarações prospectivas incluem: riscos relacionados à colocação privada, riscos relacionados à falha da CytomX em satisfazer as condições de fechamento; a natureza não comprovada da nova tecnologia Probody Platform da CytomX; Os candidatos a produtos de ensaio clínico da CytomX estão nos estágios iniciais de desenvolvimento clínico e seus outros candidatos a produtos estão atualmente em desenvolvimento pré-clínico, e o processo pelo qual o desenvolvimento pré-clínico e clínico pode potencialmente levar a um produto aprovado é longo e sujeito a riscos e incertezas significativos, incluindo o risco de que a pandemia mundial de COVID-19 possa continuar a impactar negativamente os negócios, pesquisas e operações clínicas da CytomX ou de seus parceiros, incluindo o desenvolvimento de candidatos a medicamentos pré-clínicos devido a atrasos e interrupções nas atividades de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos clínicos candidatos devido a atrasos ou interrupção de ensaios clínicos, incluindo impactos na inscrição de pacientes em ensaios clínicos ou outras interrupções de ensaios clínicos; a possibilidade de que os resultados de pesquisas pré-clínicas e ensaios clínicos iniciais não possam prever resultados futuros; a possibilidade de que os ensaios clínicos do CytomX não sejam bem-sucedidos; a possibilidade de que a pesquisa pré-clínica atual não resulte em candidatos a produtos adicionais; dependência do CytomX no sucesso de CX-2029, BMS-986288, CX-904, CX-801 e CX-2051; a confiança da CytomX em terceiros para a fabricação dos candidatos a produtos da empresa; e possíveis desenvolvimentos regulatórios nos Estados Unidos e em outros países. Riscos e incertezas adicionais aplicáveis incluem aqueles relacionados à pesquisa e desenvolvimento pré-clínico da CytomX, desenvolvimento clínico e outros riscos identificados sob o título “Fatores de risco” incluídos no relatório trimestral da CytomX no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 9 de maio de 2023. O as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são baseadas em informações atualmente disponíveis para a CytomX e referem-se apenas à data em que foram feitas. A CytomX não assume e se isenta especificamente de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de qualquer nova informação, eventos futuros, circunstâncias alteradas ou de outra forma.
Probody é uma marca registrada da CytomX Therapeutics, Inc.
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Vice-presidente Sênior, Finanças e Contabilidade
cogden@cytomx.com
Direto: (317) 767-4764
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