SOMERSET, NJ–(BUSINESS WIRE)– A Catalent , Inc. (“Catalent”) (NYSE: CTLT) foi notificada de uma “mini-oferta” não solicitada pela TRC Capital Investment Corporation (“TRC”) para comprar até 2.000.000 ações ordinárias da Catalent em um preço de $ 42,95 por ação em dinheiro. O preço de oferta da TRC é aproximadamente 4,43% menor do que o preço de fechamento de $ 44,94 das ações ordinárias da Catalent em 24 de abril de 2023, o último dia de negociação antes da data da mini-oferta (25 de abril de 2023).
A Catalent não endossa a minioferta não solicitada da TRC e recomenda que os acionistas não ofereçam suas ações em resposta a esta minioferta não solicitada porque a oferta está a um preço abaixo do preço de mercado atual das ações ordinárias da Catalent e está sujeita a várias outras condições.
A Catalent não é afiliada ou associada de forma alguma com a TRC, sua mini-oferta ou a documentação da oferta. A TRC fez mini-ofertas semelhantes para ações de outras empresas. As mini-ofertas procuram adquirir não mais do que 5% das ações em circulação de uma empresa, evitando assim muitas divulgações e exigências processuais da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) que visam proteger os investidores. Como resultado, mini-ofertas não oferecem aos investidores o mesmo nível de proteção oferecido por ofertas maiores de acordo com as leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos.
A SEC emitiu “Dicas para investidores” sobre mini-ofertas, alertando os investidores de que alguns licitantes, ao fazer ofertas a preços abaixo do mercado, “esperam pegar os investidores desprevenidos se os investidores não compararem o preço da oferta ao preço de mercado atual”. O comunicado da SEC pode ser encontrado no site da SEC em http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.
A Catalent recomenda aos acionistas que obtenham as cotações de mercado atuais para suas ações ordinárias, que consultem seu corretor ou consultor financeiro e que sejam cautelosos com relação à mini-oferta de compra da TRC.
A Catalent recomenda que os acionistas que não responderam à mini-oferta da TRC não tomem nenhuma providência. Os acionistas da Catalent que já ofertaram suas ações podem retirá-las mediante notificação por escrito descrita nos documentos de oferta da TRC antes do vencimento da mini-oferta, atualmente agendada para 0h01, horário da cidade de Nova York, em 24 de maio de 2023, a menos que a oferta seja estendida ou encerrada antes.
A Catalent insta os corretores, revendedores e outros participantes do mercado a revisar as recomendações da SEC para corretores nessas circunstâncias, que podem ser encontradas no site da SEC em http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.
A Catalent solicita que uma cópia deste comunicado à imprensa seja incluída em todas as distribuições de materiais relacionados à minioferta de licitação da TRC.
Sobre Catalent
A Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), uma empresa S&P 500®, é líder global em permitir que parceiros farmacêuticos, biotecnológicos e de saúde do consumidor otimizem o desenvolvimento, lançamento e fornecimento de ciclo de vida completo de produtos para pacientes em todo o mundo. Com escala ampla e profunda e experiência em ciências de desenvolvimento, tecnologias de entrega e fabricação multimodal, a Catalent é um parceiro industrial preferencial para medicamentos personalizados, extensões de marca de saúde do consumidor e medicamentos de grande sucesso. A Catalent ajuda a acelerar mais de 1.000 programas de parceiros e lançar mais de 150 novos produtos todos os anos. Suas plataformas de fabricação flexíveis em mais de 50 locais globais fornecem cerca de 80 bilhões de doses de quase 8.000 produtos anualmente. A força de trabalho especializada da Catalent de aproximadamente 18.000 pessoas inclui mais de 3.000 cientistas e técnicos. Com sede em Somerset, Nova Jersey, a empresa gerou quase US$ 5 bilhões em receita em seu ano fiscal de 2022. Para maiores informações www.catalent.com.