AnPac ​​Bio-Medical Science anuncia fechamento de oferta direta registrada de US$ 3,0 milhões

NOVA YORK, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/– AnPac ​​Bio-Medical Science Co., Ltd. (a “Empresa”) (NASDAQ: ANPC), uma empresa com operações nos Estados Unidos e na China focada na triagem e detecção precoce do câncer e planeja entrar na operação de uma plataforma de comércio eletrônico de alimentos business-to-business focada em a venda de produtos alimentícios de origem asiática, anunciou hoje o fechamento de sua oferta direta registrada anunciada anteriormente de acordo com um contrato de compra de valores mobiliários com certos investidores institucionais para comprar $ 3,0 milhões de suas American Depositary Shares (“ADSs”), warrants pré-financiados para comprar ADSs e warrants para comprar ADSs. A Companhia planeja usar os recursos líquidos da oferta para o avanço de nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento, capital de giro e propósitos corporativos em geral.

Com relação a tal oferta, a Companhia vendeu aos investidores institucionais um total de 625.000 ADSs ao preço de US$ 4,00 por ADS, warrants pré-financiados exercíveis para 125.000 ADSs e warrants exercíveis para 750.000 ADSs. O preço de compra de cada warrant pré-financiado é igual ao preço de oferta por ADS, menos US$ 0,0001, e o preço de exercício de cada warrant pré-financiado é igual a US$ 0,0001 por ação. Os warrants pré-financiados são exercíveis imediatamente e podem ser exercidos a qualquer momento até serem integralmente exercidos. Os warrants são imediatamente exercíveis, expiram cinco (5) anos a partir da data de emissão original e têm um preço de exercício de US$ 4,00 por ADS. A Companhia também emitiu para a Univest Securities, LLC, que atuou como o único agente de colocação para a oferta, warrants exercíveis para 37.500 ADSs, com um preço de exercício de $4,80.

Os rendimentos brutos para a Empresa da oferta direta registrada foram de aproximadamente US$ 3,0 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas de oferta.

As ADSs, os warrants pré-financiados, os warrants e os ADSs subjacentes aos warrants pré-financiados, os warrants e os warrants do agente de colocação foram oferecidos de acordo com um suplemento de prospecto a uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3 (Arquivo nº 333 -256630) anteriormente arquivado e declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) em 7 de junho de 2021 (a “Declaração de Registro de Prateleira”). Tal oferta foi realizada apenas por meio do referido complemento de prospecto, o qual foi protocolado pela Companhia na SEC em 04 de abril de 2023.

A Univest Securities, LLC atuou como o único agente de colocação para esta oferta.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob os valores mobiliários leis de tal jurisdição. Cópias do suplemento do prospecto relativo à oferta direta registrada, juntamente com o prospecto base que o acompanha, podem ser obtidas no site da SEC em www.sec.gov.

Sobre AnPac ​​BioCiência Médica Co., Ltd.

AnPac ​​Bio-Medical Science Co., Ltd. é uma empresa de biotecnologia focada na triagem e detecção precoce do câncer, com 155 patentes emitidas em 31 de março de 2023. Nos Estados Unidos, a AnPac ​​Bio realiza um conjunto de testes de triagem e detecção de câncer, incluindo CDA (Análise de Diferenciação do Câncer), testes bioquímicos, imunológicos e genômicos. A empresa pretende entrar no negócio de comércio eletrônico de alimentos business-to-business com a formação de sua subsidiária integral Fresh2 Technology Inc e a aquisição da Fresh2 Ecommerce Inc.

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Declaração de porto seguro

Este anúncio contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934. Essas declarações prospectivas são feitas sob as disposições de “porto seguro” da Reforma de Litígios de Títulos Privados Lei de 1995 e estão relacionados ao futuro desempenho financeiro e operacional da empresa. A Empresa tentou identificar declarações prospectivas por meio de terminologias, incluindo “acredita”, “estima”, “antecipa”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “potencial”, “alvo”, ” objetivo”, “prever”, “perspectiva”, “buscar”, “objetivo”, “objetivo”, “assumir”, “contemplar”, “continuar”, “posicionar”, “prever”, “provável”, “pode”, “poderia”, “pode”, “irá”, “deveria”, “aproximadamente” ou outras palavras que transmitem incerteza de eventos ou resultados futuros para identificar essas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em expectativas, suposições e incertezas atuais envolvendo julgamentos sobre, entre outras coisas, futuras condições econômicas, competitivas e de mercado e futuras decisões de negócios, todas difíceis ou impossíveis de prever com precisão e muitas das quais estão fora do controle da Empresa. . Essas declarações também envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em qualquer declaração prospectiva. Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores incluem, mas não estão limitados a, nossa capacidade de cumprir as regras de listagem da Nasdaq, incluindo manter nossa listagem no Nasdaq Capital Market, a implementação de nosso modelo de negócios e estratégias de crescimento; tendências e concorrência no mercado de triagem e detecção de câncer; nossas expectativas em relação à demanda e aceitação de mercado de nossos testes de triagem e detecção de câncer e nossa capacidade de expandir nossa base de clientes; nossa capacidade de obter e manter proteções de propriedade intelectual para nossa tecnologia CDA e nossa pesquisa e desenvolvimento contínuos para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos; nossa capacidade de obter e manter aprovações regulatórias do NMPA, do FDA e dos estados relevantes dos EUA e ter nossos laboratórios certificados ou credenciados por autoridades, incluindo o CLIA; nosso futuro desenvolvimento de negócios, condição financeira e resultados de operações e nossa capacidade de obter financiamento de maneira econômica; mudanças potenciais de regulamentações governamentais; condições econômicas e comerciais gerais na China e em outros lugares; nossa capacidade de contratar e manter pessoal-chave; nosso relacionamento com nossos principais parceiros de negócios e clientes; e a duração dos surtos de coronavírus e seu potencial impacto adverso nas condições econômicas e nos mercados financeiros e em nossos negócios e desempenho financeiro, como resultado de atividades comerciais reduzidas devido a quarentenas e restrições de viagens instituídas pela China, EUA e muitos outros países ao redor o mundo para conter a propagação do vírus. Vários desses riscos, juntamente com discussões adicionais sobre declarações prospectivas, são apresentados no Relatório Anual da Empresa no Formulário 20-F e em outros relatórios arquivados na SEC. Além disso, há incerteza sobre a propagação do vírus COVID19 e o impacto que terá nas operações da Companhia, nas cadeias de suprimentos globais e na atividade econômica em geral. Devido a esses e outros riscos, incertezas e suposições, não se deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. Além disso, essas declarações referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa e, exceto conforme exigido por lei, a Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.

Veja o conteúdo original:

FONTE AnPac ​​Bio-Medical Science Co., Ltd.


Códigos da Empresa: NASDAQ-NMS:ANPC

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