IRVINE, Califórnia, 30 de junho de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — AEON Biopharma, Inc. (“AEON” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de um complexo proprietário de toxina botulínica para o tratamento de múltiplos condições médicas debilitantes, e a Priveterra Acquisition Corp. (NASDAQ: PMGM) (“Priveterra”), uma empresa de aquisição de propósito especial, anunciou hoje que um total de até $ 125 milhões em financiamento foi obtido em conexão com a proposta de combinação de negócios entre a AEON e Priterra.
O financiamento inclui aproximadamente $ 50 milhões de financiamento comprometido de investidores existentes (incluindo $ 20 milhões de financiamento anunciado anteriormente) e novos investidores da AEON, bem como o dinheiro restante na conta fiduciária da Priveterra após resgates e fornece o capital necessário para consumar a combinação de negócios proposta sob o termos do acordo definitivo entre a AEON e a Priveterra, e forneceria à AEON receitas brutas suficientes para financiar a Empresa além do anúncio antecipado no segundo semestre de 2023 dos principais dados do estudo de Fase 2 da Empresa de ABP-450 para o tratamento preventivo de enxaqueca episódica. AEON e Priveterra antecipam o fechamento da combinação de negócios em julho.
Os US$ 125 milhões em financiamento também incluem até US$ 75 milhões de financiamento potencial de contratos de compra a termo celebrados pela Priveterra e provedores de financiamento terceirizados. Consulte o relatório atual da Priveterra no Formulário 8-K, arquivado em 29 de junho de 2023 na SEC, para obter informações adicionais sobre os acordos de financiamento.
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Sobre a injeção de ABP-450 (prabotulinumtoxinA)
O ABP-450 contém um complexo de toxina botulínica tipo A de 900 kDa produzido pela bactéria Clostridium botulinum. A parte ativa da toxina botulínica é o componente de 150 kDa, e os 750 kDa restantes do complexo são formados por proteínas acessórias que, segundo a Empresa, auxiliam na função da porção ativa da toxina botulínica. Quando injetado em níveis terapêuticos, o ABP-450 bloqueia a liberação periférica de acetilcolina nos terminais nervosos colinérgicos pré-sinápticos, clivando SNAP-25, uma proteína essencial para o acoplamento e liberação bem-sucedidos de acetilcolina de vesículas situadas nas terminações nervosas, levando à desnervação e relaxamento do músculo . A AEON licencia o ABP-450 da Daewoong Pharmaceutical Co., que fornece direitos exclusivos de desenvolvimento e distribuição da AEON para indicações terapêuticas em determinados territórios, incluindo Estados Unidos, Canadá e UE, entre outros territórios internacionais.
Sobre a AEON Biopharma
AEON é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de seu complexo proprietário de toxina botulínica, injeção de ABP-450 (prabotulinumtoxinA), ou ABP-450, para condições médicas debilitantes, com foco inicial no mercado de neurociências. A AEON concluiu recentemente um estudo de Fase 2 do ABP-450 para o tratamento da distonia cervical e tem um estudo de Fase 2 em andamento do ABP-450 para o tratamento da enxaqueca crônica e episódica. ABP-450 é o mesmo complexo de toxina botulínica atualmente aprovado e comercializado para indicações cosméticas pela Evolus sob o nome de Jeuveau. O ABP-450 é fabricado pela Daewoong em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação atuais, ou cGMP, em uma instalação aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA, ou FDA, Health Canada e European Medicines Agency, ou EMA. AEON tem direitos exclusivos de desenvolvimento e distribuição para indicações terapêuticas de ABP-450 nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e alguns outros territórios internacionais. A empresa construiu uma equipe de gerenciamento altamente experiente com experiência específica no desenvolvimento e comercialização de biofarmacêuticos e toxina botulínica.
Transação Proposta com a Priveterra Acquisition Corp.
Em 13 de dezembro de 2022, a AEON e a Priveterra anunciaram a celebração de um acordo definitivo de combinação de negócios relacionado a uma combinação de negócios que resultaria na AEON se tornando uma empresa pública após o fechamento da transação proposta. Os Conselhos de Administração da AEON e da Priveterra aprovaram a transação proposta, que deve ser concluída em julho de 2023, sujeita à aprovação dos acionistas da Priveterra e à satisfação ou renúncia de outras condições habituais de fechamento. Em conexão com a transação proposta, a Priveterra arquivou uma declaração de registro no Formulário S-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) em 27 de dezembro de 2022, que foi declarada efetiva em 12 de maio de 2023.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários com relação à transação proposta entre a AEON e a Priveterra, incluindo declarações sobre os benefícios da transação proposta, o cronograma antecipado da transação proposta, os produtos desenvolvidos pela AEON e os mercados em que opera, quaisquer declarações sobre ensaios clínicos atuais ou planejados ou marcos relacionados, quaisquer declarações de expectativa ou crença sobre eventos futuros, mercados potenciais, tamanho do mercado ou desenvolvimentos tecnológicos, resultados futuros projetados da AEON e quaisquer declarações de pressupostos subjacentes a qualquer um dos itens mencionados. Essas declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras “acreditar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “estimar”, “pretender”, “estratégia”, “futuro”, “oportunidade”, “planejar, ” “pode”, “deveria”, “irá”, “seria”, “será”, “continuará”, “provavelmente resultará” e expressões semelhantes. Declarações prospectivas são previsões e outras declarações sobre eventos futuros baseadas em expectativas e suposições atuais e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Muitos fatores podem fazer com que os eventos futuros reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas contidas neste documento, incluindo, entre outros: (i) o risco de que a transação não seja concluída em tempo hábil ou de maneira alguma, o que pode afetar adversamente o preço dos títulos da Priveterra, (ii) o risco de que a transação não seja concluída até o prazo de combinação de negócios da Priveterra e a possível falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios se solicitado pela Priveterra, (iii) o não cumprimento das condições para a consumação da transação, incluindo a adoção do acordo e plano de fusão pelos acionistas da Priveterra e AEON, a satisfação do valor mínimo da conta fiduciária após resgates pelos acionistas públicos da Priveterra e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias, ( iv) a falta de avaliação de terceiros na determinação da continuidade ou não da operação proposta, (v) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa ocasionar a rescisão do contrato de combinação de negócios, (vi) a efeito do anúncio ou pendência da transação nas relações comerciais, desempenho e negócios em geral da AEON, (vii) riscos de que a transação proposta interrompa os planos atuais da AEON e possíveis dificuldades na retenção de funcionários da AEON como resultado da transação proposta, (viii ) o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra a AEON ou contra a Priveterra relacionado ao acordo de combinação de negócios ou à transação proposta, (ix) a capacidade de manter a listagem dos valores mobiliários da Priveterra na bolsa NASDAQ, (x) volatilidade no preço dos títulos da Priveterra devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nas indústrias competitivas e altamente regulamentadas nas quais a AEON planeja operar, variações no desempenho entre concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da AEON e mudanças na estrutura de capital combinada, ( xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transação proposta e identificar e realizar oportunidades adicionais e (xii) o risco de desacelerações na indústria farmacêutica altamente competitiva. A lista de fatores anterior não é exaustiva. Você deve considerar cuidadosamente os fatores anteriores e os outros riscos e incertezas descritos na seção “Fatores de risco” da declaração de registro no Formulário S-4 e declaração de procuração/prospecto referenciado acima e outros documentos arquivados pela Priveterra de tempos em tempos com a SEC . Esses arquivamentos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os eventos e resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas, e a AEON e a Priveterra não assumem nenhuma obrigação e não pretendem atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Nem a AEON nem a Priveterra garantem que a AEON ou a Priveterra atingirão suas expectativas.
Contatos
Contato do Investidor:
Corey Davis, Ph.D.
LifeSci Advisors
+1 212 915 2577
cdavis@lifesciadvisors.com
Fonte: AEON Biopharma
