Foto: Dois profissionais apertando as mãos/Cortesia Getty Images
Terça-feira, Jounce Therapeutics anunciou que tinha recebeu uma proposta de aquisição não solicitada e não vinculativa da Concentra Biosciences, procurando comprar 100% das ações da Jounce a um preço por ação de $ 1,80 em dinheiro.
A Concentra também ofereceu um direito de valor contingente, representando a capacidade de receber 80% dos recursos líquidos pagáveis de programas legados específicos da Jounce. A proposta de aquisição está sujeita à devida diligência confirmatória e condicionada à disponibilidade de pelo menos US$ 130 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa no fechamento do negócio, líquido de quaisquer custos de fechamento, fechamento e outros.
As ações da Jounce subiram 38% nas negociações de pré-mercado na quarta-feira em resposta às notícias.
A oferta da Concentra ocorre três semanas depois que Jounce assinou um acordo de fusão de ações com a Redx Pharma, sediada no Reino Unido, que as empresas esperam concluir até o segundo trimestre de 2023. A entidade combinada resultante manterá o nome e os focos terapêuticos da Redx: doenças fibróticas e câncer .
Um dia antes da fusão da Redx, a Jounce também iniciou uma iniciativa de reestruturação estratégica que incluiu uma redução de 57% da força de trabalho devido à falta de fundos para apoiar o desenvolvimento de seus ativos em estágio clínico JTX-8064 e vopratelimab.
Esses ativos serão descartados como parte da fusão.
Em um formulário 8-K arquivado na SEC após a oferta da Concentra, a Jounce disse que convocaria uma reunião de acionistas para discutir a fusão com a Redx “em conexão com a transação proposta”.
Enquanto isso, os acionistas são avisados de que nenhuma ação é necessária neste momento, de acordo com Jounce.
Jounce se recusou a comentar para este artigo.
Quem está fazendo a oferta?
O CEO de Kevin Tang, Concentra, ofereceu formalmente a aquisição da Jounce em um carta de 14 de março dirigida a Richard Murray, CEO da Jounce.
Na carta, Tang observou que o preço de oferta de US$ 1,80 por ação “representa um prêmio de 80% em relação ao preço de fechamento de ontem”.
“A Concentra tem fundos imediatamente disponíveis para executar esta transação”, escreveu Tang, citando um acordo com a Tang Capital Partners, LP, que é o acionista controlador da Concentra.
A empresa de administração de capital também possui 10,2% das ações da Jounce.
A Concentra espera concluir a devida diligência, negociar um acordo definitivo até 31 de março e fechar o negócio por meio de uma oferta em dinheiro até maio de 2023. Jounce tem até o final do dia 17 de março para responder, quando a oferta da Concentra expirará.