Xtant Medical anuncia fechamento de colocação privada de US$ 15 milhões

BELGRADE, Mont., July 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Xtant Medical Holdings, Inc. (NYSE American: XTNT), uma empresa global de tecnologia médica focada em soluções cirúrgicas para o tratamento de distúrbios da coluna, anunciou hoje o fechamento anunciou anteriormente uma colocação privada de US$ 15 milhões com investidores credenciados. A empresa vendeu 20 milhões de ações ordinárias a um preço de compra de US$ 0,75 por ação. Após deduzir as taxas e outras despesas estimadas com a oferta, a empresa recebeu receitas líquidas de aproximadamente US$ 14,2 milhões.

A Companhia espera usar os recursos líquidos da colocação privada para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais.

Craig-Hallum Capital Group LLC atuou como único agente de colocação para a colocação privada.

A colocação privada está completa e foi feita de acordo com a isenção de registro de valores mobiliários de acordo com a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a Regra 506 do Regulamento D, conforme promulgada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e as ações vendidas na colocação privada não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro na SEC ou isenção aplicável de tais requisitos de registro. A Companhia concordou em arquivar uma declaração de registro junto à SEC cobrindo a revenda das ações ordinárias emitidas na colocação privada.

Este comunicado não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob o leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Xtant Medical Holdings, Inc.

Xtant Medical Holdings, Inc. (www.xtantmedical.com) é uma empresa global de tecnologia médica focada no projeto, desenvolvimento e comercialização de um portfólio abrangente de ortobiológicos e sistemas de implantes de coluna vertebral para facilitar a fusão da coluna vertebral em procedimentos complexos de coluna, deformidade e degenerativos . As pessoas da Xtant são dedicadas e talentosas, operando com a mais alta integridade para atender nossos clientes.

Os símbolos ™ e ® denotam marcas comerciais e marcas registradas da Xtant Medical Holdings, Inc. ou suas afiliadas, registradas conforme indicado nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais mencionados neste comunicado são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas incluem declarações de natureza preditiva, que dependem ou referem-se a eventos ou condições futuras ou que incluem palavras como “pretende”, “espera”, “antecipa”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “continua”, “futuro”, “irá”, “potencial ”, “indo em frente”, expressões semelhantes ou negativas, e o uso de datas futuras. As declarações prospectivas neste comunicado incluem as expectativas da empresa em relação ao uso antecipado dos recursos líquidos da colocação privada. A Companhia adverte que suas declarações prospectivas, por sua natureza, envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente dependendo de uma variedade de fatores importantes, incluindo, entre outros: riscos e incertezas em torno da colocação privada; os resultados operacionais futuros e o desempenho financeiro da Companhia; sua capacidade de aumentar ou manter a receita; riscos associados à recente aquisição da linha de produtos Coflex; possíveis encargos futuros de depreciação para ativos de longa duração e ágio e reduções de estoque em excesso se as receitas diminuírem; a capacidade de se manter competitivo; a capacidade de inovar, desenvolver e introduzir novos produtos; a capacidade de contratar e reter distribuidores e agentes independentes novos e existentes e pessoal qualificado e a dependência da Empresa de agentes independentes importantes para uma parcela significativa de sua receita; o efeito da COVID-19, escassez de mão de obra e pessoal hospitalar nos negócios, resultados operacionais e condição financeira da Empresa, especialmente quando afetam os principais mercados; a capacidade da empresa de implementar com sucesso suas iniciativas de crescimento futuro e os riscos associados a elas; o efeito da inflação, aumento das taxas de juros e outros fatores recessivos e interrupções na cadeia de suprimentos; o efeito das mudanças no mix de vendas de produtos nos resultados financeiros da Companhia; cobertura e reembolso do governo e de terceiros para produtos da Empresa; a capacidade de obter e manter aprovações regulamentares e cumprir os regulamentos governamentais; o efeito de reivindicações de responsabilidade do produto e outros litígios aos quais a Empresa pode estar sujeita; o efeito de recalls e defeitos de produtos; a capacidade de obter e proteger a propriedade intelectual e os direitos de propriedade da Empresa e operar sem infringir os direitos de terceiros; a capacidade de servir a dívida da Empresa, cumprir suas cláusulas de dívida e acessar endividamento adicional; a capacidade de obter financiamento adicional em condições favoráveis ​​ou de todo; e outros fatores. Fatores de risco adicionais estão contidos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 arquivado na SEC em 8 de março de 2023 e subsequentes arquivamentos da SEC pela Empresa, incluindo, sem limitação, seu Relatório Trimestral mais recente no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 31 de março de 2023 deve ser arquivado na SEC. Os investidores são incentivados a ler os arquivos da empresa junto à SEC, disponíveis em www.sec.gov, para uma discussão sobre esses e outros riscos e incertezas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Empresa ou pessoas agindo em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.

Contato de Relações com Investidores

David Carey
Lazar FINN
Telefone: 212-867-1762
E-mail: david.carey@finnpartners.com


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