SAN DIEGO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ — Viking Therapeutics, Inc. (“Viking”) (Nasdaq: VKTX), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focada no desenvolvimento de novas terapias para distúrbios metabólicos e endócrinos, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subscrita de 17.242.000 ações ordinárias a um preço de o público de $ 14,50 por ação. Os rendimentos brutos, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas com ofertas, devem ser de aproximadamente US$ 250,0 milhões. Além disso, a Viking concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.586.300 ações adicionais de suas ações ordinárias nos mesmos termos e condições. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 3 de abril de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
A William Blair & Company, LLC está atuando como gerente geral da oferta e a Raymond James & Associates, Inc. está atuando como gerente geral da oferta. BTIG, LLC, Oppenheimer & Co. Inc. e HC Wainwright & Co., LLC também atuam como bookrunners da oferta. Maxim Group LLC, Roth Capital Partners, LLC e Laidlaw & Company (UK) Ltd. estão atuando como co-administradores da oferta.
A Viking atualmente pretende usar os recursos líquidos da oferta para o desenvolvimento contínuo de seus programas VK2809, VK2735 e VK0214 e para pesquisa e desenvolvimento geral, capital de giro e propósitos corporativos gerais.
A oferta pública está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (arquivo nº 333-258231), previamente arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 28 de julho de 2021 e declarado efetivo por a SEC em 11 de agosto de 2021. Os valores mobiliários podem ser oferecidos apenas por meio de um prospecto e suplemento de prospecto que fazem parte da declaração de registro. Um suplemento de prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha relacionado e descrevendo os termos da oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que o acompanha e, quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto que o acompanha relacionado à oferta também podem ser obtidas entrando em contato com William Blair & Company, LLC em 150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, Aos cuidados de: Departamento de Prospectos, pelo telefone (800) 621-0687, ou por e-mail prospectus@williamblair.com. Esses documentos também podem ser obtidos entrando em contato com Raymond James & Associates, Inc., Atenção: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, por telefone (800) 248-8863 ou por e-mail prospectus@raymondjames. com.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Viking Therapeutics, Inc.
A Viking Therapeutics, Inc. é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de novas terapias de primeira classe ou melhores da classe para o tratamento de distúrbios metabólicos e endócrinos, com três compostos atualmente em ensaios clínicos. As atividades de pesquisa e desenvolvimento da Viking alavancam sua experiência em metabolismo para desenvolver terapias inovadoras projetadas para melhorar a vida dos pacientes. Os programas clínicos da Viking incluem o VK2809, um novo agonista beta seletivo do receptor do hormônio da tireoide, disponível por via oral, para o tratamento de distúrbios lipídicos e metabólicos, que está atualmente sendo avaliado em um estudo de Fase 2b para o tratamento de esteato-hepatite não alcoólica confirmada por biópsia (NASH) e fibrose. Em um estudo de Fase 2a para o tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) e LDL-C elevado, os pacientes que receberam VK2809 demonstraram reduções estatisticamente significativas no LDL-C e no teor de gordura hepática em comparação com os pacientes que receberam placebo. A Viking também está desenvolvendo o VK2735, um novo agonista duplo do peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) e receptores de polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP) para o tratamento potencial de vários distúrbios metabólicos. O VK2735 está atualmente sendo avaliado em um ensaio clínico de Fase 1. No espaço das doenças raras, a Viking está desenvolvendo o VK0214, um novo agonista beta seletivo do receptor do hormônio da tireoide, disponível por via oral, para o tratamento potencial da adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X (X-ALD). VK0214 está atualmente sendo avaliado em um ensaio clínico de Fase 1b em pacientes com a forma de adrenomieloneuropatia (AMN) de X-ALD. A Viking detém direitos mundiais exclusivos para um portfólio de cinco programas terapêuticos, incluindo VK2809 e VK0214, que são baseados em pequenas moléculas licenciadas da Ligand Pharmaceuticals Incorporated.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, incluindo declarações em relação às expectativas da Viking sobre o momento e a conclusão da oferta e o uso antecipado dos recursos da mesma. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram material e adversamente e os resultados relatados não devem ser considerados como uma indicação de desempenho futuro. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: riscos e incertezas associados ao mercado e outras condições e à satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e outros riscos descritos nos relatórios periódicos mais recentes da Viking arquivados no Securities e Exchange Commission, incluindo o Relatório Anual da Viking no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo os fatores de risco estabelecidos nesses registros. Estas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento. A Viking se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
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FONTE Viking Therapeutics, Inc.
Códigos da Empresa: NASDAQ-SMALL:VKTX