WALTHAM, Massachusetts, 26 de maio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — TScan Therapeutics, Inc. (Nasdaq: TCRX), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de terapias de células T projetadas para receptores de células T (TCR) (TCR-T) para o tratamento de pacientes com câncer, anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de 22.989.474 ações ordinárias com direito a voto a um preço de oferta pública de US$ 2,00 por ação e warrants pré-financiados para comprar até um total de 47.010.526 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 1,9999 por warrant pré-financiado, que representa o preço da oferta pública por ação para as ações ordinárias com direito a voto menos o preço de exercício de US$ 0,0001 por ação para cada um desses warrants pré-financiados. Além disso, a TScan concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 10.500.000 ações adicionais de suas ações ordinárias com direito a voto ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que os rendimentos brutos para a TScan desta oferta sejam de aproximadamente US$ 140,0 milhões, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e outras despesas estimadas de oferta a serem pagas pela TScan, assumindo que não há exercício da opção do subscritor de comprar ações adicionais de ações ordinárias com direito a voto. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 31 de maio de 2023 para as ações ordinárias com direito a voto e 1º de junho de 2023 para os warrants pré-financiados. Em cada caso, a liquidação está sujeita às condições habituais de fechamento.
A Morgan Stanley e a Wedbush PacGrow estão atuando como gerentes conjuntos da oferta.
A Companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para propósitos corporativos gerais. Após esta oferta, a Empresa espera que seu caixa e equivalentes de caixa existentes lhe permitam financiar suas despesas operacionais e requisitos de gastos de capital até 2026.
Uma declaração de registro no Formulário S-3 (arquivo nº 333-268260) relacionada a esses títulos foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 9 de novembro de 2022 e foi declarada efetiva pela SEC em 16 de maio de 2023 A oferta foi feita apenas por meio de um suplemento de prospecto preliminar e anexo arquivado na SEC. Um suplemento de prospecto final e um prospecto relacionado à oferta também serão arquivados na SEC. Esses documentos estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em Cópias do suplemento do prospecto final e o prospecto acompanhante relacionado à oferta, quando disponível, podem ser obtidos em: Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, telefone: (866) 718-1649 ou enviando um e-mail para prospectus@morganstanley.com, ou Wedbush Securities Inc., Atenção: ECM Prospectus Department, 1000 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90017, telefone: (213) 688-8000.
Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.
Sobre a TScan Therapeutics, Inc.
A TScan é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de terapias de células T projetadas por receptores de células T (TCR) (TCR-T) para o tratamento de pacientes com câncer. Os principais candidatos à terapia TCR-T da empresa, TSC-100 e TSC-101, estão em desenvolvimento para o tratamento de pacientes com malignidades hematológicas para eliminar a doença residual e prevenir a recaída após o transplante alogênico de células hematopoiéticas. A empresa também está desenvolvendo candidatos à terapia TCR-T multiplexada para o tratamento de vários tumores sólidos. A empresa desenvolveu e continua a construir seu ImmunoBank, o repositório da empresa de TCRs terapêuticos que reconhecem diversos alvos e estão associados a vários tipos de HLA, para fornecer terapias TCR-T multiplexadas personalizadas para pacientes com uma variedade de tumores sólidos.
Declarações de Previsão
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações relacionadas à capacidade da TScan de concluir o financiamento e seu uso dos recursos. Esses e outros riscos são discutidos nos registros da TScan junto à SEC, incluindo, sem limitação, seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e seus relatórios periódicos no Formulário 10-Q e Formulário 8-K, bem como os riscos identificados na declaração de registro e no suplemento do prospecto preliminar relacionado à oferta. Litigation Reform Act de 1995. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por meio de termos como, mas não limitado a, “pode”, “pode”, “avançar”, “irá”, “objetivo”, “pretende, “deveria”, “poderia”, “poderia”, “iria”, “esperaria”, “acreditaria”, “anteciparia”, “projetaria”, “objetivaria”, “desenharia”, “estimaria”, “previria”, “ potencial”, “plano”, “no caminho certo” ou expressões semelhantes ou o negativo desses termos. Tais declarações prospectivas são baseadas em expectativas atuais que envolvem riscos, mudanças nas circunstâncias, suposições e incertezas. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado representam as opiniões da TScan apenas a partir desta data e não devem ser consideradas como representando suas opiniões a partir de qualquer data subsequente. Exceto conforme exigido por lei, a TScan se isenta explicitamente de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas.
Contatos
Heather Savelle
TScan Therapeutics, Inc.
VP, Relações com Investidores
857-399-9840
hsavelle@tscan.com
Joyce Allaire
LifeSci Advisors, LLC
Diretor-gerente
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jallaire@lifesciadvisors.com
