VANCOUVER, British Columbia, 29 de maio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Rakovina Therapeutics Inc. (“Rakovina” ou o “Empresa”) (TSX-V: RKV) tem o prazer de anunciar que encerrou sua colocação privada não intermediada anteriormente anunciada (o “Oferta”) de unidades de debêntures conversíveis sem garantia da Companhia (o “Unidades de Debêntures”) para receitas brutas agregadas para a Empresa de aproximadamente US$ 1,5 milhão.
Considera-se que cada Unidade de Debêntures inteira consiste em $ 50.000 no valor principal de debêntures conversíveis sem garantia da Empresa (cada uma, uma “Debênture”) e 100.000 bônus de subscrição de ações ordinárias da Companhia (o “Warrants”), sendo que cada Bônus confere ao seu detentor o direito de adquirir uma ação ordinária da Companhia (um “Garantia de ações”) a um preço de $ 0,15 por Ação com Garantia por um período de 30 meses terminando em 29 de novembro de 2025.
As Debêntures terão (i) vencimento 30 meses após a data de encerramento da Oferta (o “Data de Fechamento”), a menos que seja convertido ou resgatado anteriormente, e (ii) acumule juros a uma taxa de 12% ao ano, devidos e pagáveis semestralmente a partir da data de seis (6) meses após a Data de Fechamento. Os juros de cada Debênture serão devidos, à opção do titular, em ações ordinárias da Companhia (“Interesses comuns”), nos termos e condições da escritura de emissão das Debêntures.
Cada $ 1.000 (ou qualquer múltiplo integral do mesmo) no valor principal da Debênture é conversível, a critério do titular, em Ações Ordinárias (o “Ações Debêntures”) a um preço de conversão de $ 0,20 por Ação Debênture. A Rakovina tem o direito de resgatar cada Debênture a partir de 12 meses após a Data de Fechamento, pagando um prêmio de resgate sobre o valor principal em aberto da Debênture igual a 2%, sujeito a certas limitações.
A Rakovina pretende usar os recursos líquidos da Oferta para despesas de pesquisa e desenvolvimento principalmente para avançar seu programa de inibidor de resposta a dano de DNA kt-3000 de dupla função para testes clínicos em humanos e para fins gerais de capital de giro.
Os Insiders subscreveram 22 Unidades de Debêntures na Oferta para receitas brutas agregadas para a Empresa de US$ 1,1 milhão. A emissão das referidas Units de Debêntures constitui operação com partes relacionadas nos termos do Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção de Detentores de Valores Mobiliários Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”) e Política 5.9 pela TSX Venture Exchange (“TSX-V”). A Companhia está contando com isenções da avaliação formal e requisitos de aprovação de acionistas minoritários sob o MI 61-101 com base em que nem o valor justo de mercado das Unidades de Debêntures emitidas para as partes interessadas (conforme definido no MI 61-101), nem a contraprestação recebido por essas Unidades de Debêntures, supera 25% do valor de mercado da Companhia. Nenhum novo insider foi criado, nem houve Mudança de Controle (conforme definido nas Políticas da TSX-V) como resultado do fechamento da Oferta. A Empresa não apresentou um relatório de alteração material mais de 21 dias antes da Data de Fechamento, pois os detalhes e valores da participação privilegiada não foram finalizados até pouco antes da Data de Fechamento.
De acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis, todos os valores mobiliários emitidos e emissíveis em conexão com a Oferta estarão sujeitos a uma retenção de quatro (4) meses e um dia até 30 de setembro de 2023. A Oferta permanece sujeita à aceitação final pela TSX-V e todas as aprovações regulatórias.
O TSX-V não aprovou nem desaprovou o conteúdo deste press release. Nem o TSX-V nem seu provedor de serviços de regulamentação (como esse termo é definido nas políticas do TSX-V) aceitam a responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.
Sobre a Rakovina Therapeutics Inc.
A Rakovina Therapeutics Inc. está focada no desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer baseados em novas tecnologias de resposta a danos no DNA. A empresa estabeleceu um pipeline de novos inibidores de resposta a danos ao DNA com o objetivo de promover um ou mais candidatos a medicamentos em ensaios clínicos em humanos e obter aprovação de marketing para novos tratamentos contra o câncer da Health Canada, da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e reguladores internacionais semelhantes agências. Mais informações podem ser encontradas em www.rakovinatherapeutics.com.
Declaração de advertência sobre informações prospectivas
Este comunicado à imprensa pode conter “declarações prospectivas” sobre a Empresa e seus respectivos negócios dentro do significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis, incluindo, sem limitações, declarações relacionadas ao uso dos recursos da Oferta. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela administração, estão inerentemente sujeitas a contingências e incertezas comerciais, econômicas e competitivas significativas. Muitas vezes, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planeja”, “é esperado”, “espera”, “programado”, “pretende”, “contempla”, “antecipa”, “ acredita”, “propõe” ou variações (incluindo variações negativas) de tais palavras e frases, ou declara que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “seriam”, “podem” ou “serão” realizados , ocorrer ou ser alcançado.
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