LOS ANGELES, 13 de junho de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — RadNet, Inc. (NASDAQ: RDNT), líder nacional no fornecimento de serviços de imagem de diagnóstico ambulatorial de alta qualidade e custo-benefício, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subscrita de 7.575.000 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 29,75 por ação. Espera-se que os rendimentos brutos da oferta para a RadNet, antes da dedução dos descontos e comissões de subscrição e outras despesas de oferta, sejam de aproximadamente US$ 225 milhões. Além disso, a RadNet concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.136.250 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 16 de junho de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
A RadNet pretende usar os recursos líquidos da oferta proposta para pagar $ 100 milhões de seus primeiros empréstimos de garantia e para capital de giro e propósitos corporativos gerais.
Jefferies e Raymond James estão atuando como gerentes ativos de gerenciamento de livros para a oferta. Barclays, Truist Securities, RBC Capital Markets e TD Securities também estão atuando como administradores de livros conjuntos para a oferta. A CJS Securities está atuando como co-administradora da oferta.
Os valores mobiliários descritos acima estão sendo oferecidos pela RadNet de acordo com uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (“SEC”). Quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto que acompanha a oferta podem ser obtidas em: Jefferies LLC, Atenção: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, pelo telefone (877) 821- 7388 ou por e-mail em prospectus_department@jefferies.com; ou de Raymond James & Associates, Inc., Atenção: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, por telefone em (800) 248-8863, ou por e-mail em prospectus@raymondjames.com. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que o acompanha foram arquivadas na SEC e estão disponíveis no site da SEC em
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre RadNet, Inc.
A RadNet, Inc. é a fornecedora líder nacional de serviços autônomos de imagens de diagnóstico em locais fixos nos Estados Unidos com base no número de locais e na receita anual de imagens. A RadNet possui uma rede de 363 centros de imagens ambulatoriais próprios e/ou operados. Os mercados da RadNet incluem Califórnia, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Nova York, Flórida e Arizona. Além disso, a RadNet fornece tecnologia de informação radiológica e soluções de inteligência artificial, serviços profissionais de telerradiologia e outros produtos e serviços relacionados a clientes na indústria de diagnóstico por imagem. Juntamente com radiologistas afiliados e incluindo funcionários e técnicos em tempo integral e per diem, a RadNet tem um total de mais de 9.000 funcionários.
Declarações de Previsão
A RadNet avisa que as declarações contidas neste comunicado à imprensa sobre assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da empresa. Tais declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas à oferta, incluindo o momento e o tamanho da oferta e o uso antecipado dos recursos dela e a concessão da opção de compra de ações adicionais. A inclusão de declarações prospectivas não deve ser considerada como uma declaração da RadNet de que qualquer um de seus planos será alcançado. Os resultados reais podem diferir daqueles estabelecidos neste comunicado à imprensa devido aos riscos e incertezas inerentes aos negócios da RadNet, incluindo, sem limitação: os riscos e incertezas associados às condições de mercado e à satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e os outros riscos e incertezas descritos nos registros da Empresa junto à SEC, incluídos no título “Fatores de Risco” no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K e quaisquer registros subseqüentes junto à SEC. Você é advertido a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento, e a RadNet não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que existam após a data deste documento. Todas as declarações prospectivas são qualificadas em sua totalidade por esta declaração cautelar, que é feita sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995.
CONTATOS:
RadNet, Inc.
Mark Stolper, 310-445-2800
Vice-presidente executivo e diretor financeiro
