Pfizer anuncia proposta de oferta de notas – 15 de maio de 2023

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan estão atuando como gerentes principais conjuntos e gerentes de administração de livros conjuntos para a oferta.

Esta oferta está sendo feita de acordo com uma declaração e prospecto de registro de prateleira efetivos e um suplemento de prospecto preliminar relacionado arquivado pelo Emissor e pela Pfizer junto à Securities and Exchange Commission (a “SEC”). Antes de investir, os investidores em potencial devem ler o prospecto e o suplemento do prospecto preliminar relacionado, a declaração de registro de prateleira e outros documentos que a Pfizer arquivou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Pfizer e esta oferta.

Cópias do suplemento de prospecto e do prospecto relacionado para esta oferta podem ser obtidas no BofA Securities gratuitamente em (800) 294-1322, no Citigroup gratuitamente em (800) 831-9146, na Goldman Sachs gratuitamente em (866 ) 471-2526 e de JP Morgan em (212) 834-4533.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, incluindo as Notas. Não haverá qualquer venda dos valores mobiliários descritos neste documento em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Pfizer: avanços que mudam a vida dos pacientes
Na Pfizer, aplicamos a ciência e nossos recursos globais para levar às pessoas terapias que ampliam e melhoram significativamente suas vidas. Nós nos esforçamos para definir o padrão de qualidade, segurança e valor na descoberta, desenvolvimento e fabricação de produtos de saúde, incluindo medicamentos e vacinas inovadores. Todos os dias, os colegas da Pfizer trabalham em mercados desenvolvidos e emergentes para promover o bem-estar, a prevenção, os tratamentos e as curas que desafiam as doenças mais temidas do nosso tempo. Consistente com nossa responsabilidade como uma das principais empresas biofarmacêuticas inovadoras do mundo, colaboramos com provedores de assistência médica, governos e comunidades locais para apoiar e expandir o acesso a assistência médica confiável e acessível em todo o mundo. Por mais de 170 anos, trabalhamos para fazer a diferença para todos que confiam em nós. Publicamos rotineiramente informações que podem ser importantes para os investidores em nosso site em www.Pfizer.com. Além disso, para saber mais, visite-nos em www.Pfizer.com e siga-nos no Twitter em @Pfizer e Notícias @Pfizer, LinkedIn, YouTube e curta-nos no Facebook em Facebook.com/Pfizer.

Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa pode incluir declarações prospectivas feitas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas substanciais e suposições potencialmente imprecisas. Tentamos, sempre que possível, identificar tais declarações usando palavras como “irá”, “poderá”, “poderia”, “provável”, “em andamento”, “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “projetar ”, “pretender”, “planejar”, ​​“acreditar”, “assumir”, “alvo”, “previsão”, “orientação”, “meta”, “objetivo”, “objetivo”, “buscar”, “potencial”, “esperança” e outras palavras e termos de significado semelhante ou usando datas futuras em conexão com qualquer discussão sobre, entre outras coisas, o uso pretendido dos recursos da oferta, nosso desempenho operacional e financeiro antecipado, reorganizações, planos de negócios, estratégia e perspectivas; expectativas para nosso pipeline de produtos, produtos em linha e candidatos a produtos, incluindo envios regulatórios antecipados, leituras de dados, início de estudos, aprovações, lançamentos, resultados de ensaios clínicos e outros dados em desenvolvimento que se tornem disponíveis, contribuição e projeções de receita, preços potenciais e reembolso, dinâmica e tamanho do mercado potencial, crescimento, desempenho, tempo de exclusividade e benefícios potenciais; revisões estratégicas, objetivos de alocação de capital, dividendos e recompras de ações; planos e perspectivas de nossas aquisições, alienações e outras atividades de desenvolvimento de negócios e nossa capacidade de capitalizar com sucesso as oportunidades e perspectivas de crescimento; vendas, despesas, taxas de juros, taxas de câmbio e resultados de contingências, como processos judiciais; expectativas de impacto ou mudanças em regulamentos ou leis governamentais existentes ou novos; nossa capacidade de antecipar e responder a tendências macroeconômicas, geopolíticas, de saúde e industriais, pandemias, atos de guerra e outras crises de grande escala; e fabricação e fornecimento de produtos.

Em particular, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem declarações relacionadas aos termos esperados da oferta de Notas e ao uso dos recursos para financiar uma parte da contrapartida da Incorporação.

Uma lista e descrição de riscos, incertezas e outros assuntos podem ser encontrados no Relatório Anual da Pfizer no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022 e em seu Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o período trimestral encerrado em 2 de abril de 2023 , em cada caso, inclusive nas seções intituladas “Informações prospectivas e fatores que podem afetar resultados futuros” e “Fatores de risco”, em nossos relatórios atuais no Formulário 8-K e no suplemento de prospecto e prospecto acompanhante para a oferta , em cada caso, incluindo na seção intitulada “Fatores de risco”. Você deve entender que não é possível prever ou identificar todos esses fatores. Consequentemente, você não deve considerar tal lista como um conjunto completo de todos os riscos ou incertezas potenciais.

Não podemos garantir que qualquer declaração prospectiva será realizada. A obtenção dos resultados esperados está sujeita a riscos substanciais, incertezas e suposições imprecisas. Caso riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializem, ou caso as suposições subjacentes se mostrem imprecisas, os resultados reais podem variar materialmente dos resultados passados ​​e daqueles antecipados, estimados ou projetados. Você deve ter isso em mente ao considerar declarações prospectivas e é advertido a não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras e regulamentos da SEC. Você é aconselhado, no entanto, a consultar quaisquer divulgações adicionais que fizermos sobre assuntos relacionados em nossos relatórios Form 10-K, 10-Q e 8-K e nossos outros arquivamentos junto à SEC.

Aviso aos Investidores

Nenhum prospecto, circular de oferta ou outro documento foi registrado como prospecto na Autoridade Monetária de Cingapura. Consequentemente, nem este comunicado de imprensa nem qualquer documento ou material relacionado com a oferta ou venda, ou convite para subscrição ou compra das Notas, pode ser distribuído ou distribuído, nem as Notas podem ser oferecidas ou vendidas, ou ser objeto de de um convite para subscrição ou compra, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa em Cingapura que não seja (i) a um investidor institucional (conforme definido na Seção 4A da Lei de Valores Mobiliários e Futuros de 2001 de Cingapura (a “SFA”) na Seção 274 da SFA, (ii) a uma pessoa relevante nos termos da Seção 275(1) da SFA, ou qualquer pessoa nos termos da Seção 275(1A) da SFA, e de acordo com as condições especificadas na Seção 275 da SFA ou (iii) de outra forma de acordo com e de acordo com as condições de qualquer outra disposição aplicável do SFA, em cada caso sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas no SFA.

Quando as Notas forem subscritas ou compradas de acordo com a Seção 275 do SFA por uma pessoa relevante que seja:

  • uma corporação (que não é um investidor credenciado (conforme definido na Seção 4A do SFA)) cujo único negócio é manter investimentos e cujo capital total é de propriedade de um ou mais indivíduos, cada um dos quais é um credenciado investidor; ou
  • um fundo (em que o administrador não é um investidor credenciado) cujo único objetivo é manter investimentos e cada beneficiário do fundo é um indivíduo que é um investidor credenciado,

valores mobiliários ou contratos de derivativos baseados em valores mobiliários (cada termo conforme definido na Seção 2(1) do SFA) dessa corporação ou os direitos e interesses dos beneficiários (conforme descrito) nesse fideicomisso não devem ser transferidos dentro de seis meses após essa corporação ou esse fideicomisso adquiriu as Notas de acordo com uma oferta feita de acordo com a Seção 275 do SFA, exceto:

  • a um investidor institucional ou a uma pessoa relevante, ou a qualquer pessoa decorrente de uma oferta referida na Seção 275(1A) ou na Seção 276(4)(c)(ii) do SFA;
  • onde nenhuma contraprestação é ou será dada pela transferência;
  • onde a transferência é por força de lei;
  • conforme especificado na Seção 276(7) do SFA; ou
  • conforme especificado no Regulamento 37A dos Regulamentos de Valores Mobiliários e Futuros (Ofertas de Investimentos) (Títulos e Contratos de Derivativos Baseados em Valores Mobiliários) de 2018.

Qualquer referência ao SFA é uma referência ao Securities and Futures Act de 2001 de Cingapura e uma referência a qualquer termo conforme definido no SFA ou qualquer disposição no SFA é uma referência a esse termo conforme modificado ou alterado de tempos em tempos, incluindo por tal de sua legislação subsidiária que possa ser aplicável no momento relevante.

Classificação de Produto SFA de Cingapura: Em conexão com a Seção 309B do SFA e os Regulamentos de Valores Mobiliários e Futuros (Produtos do Mercado de Capitais) 2018 de Cingapura (os “Regulamentos CMP 2018”), o Emissor determinou e, por meio deste, notifica todas as pessoas relevantes (conforme definido na Seção 309A(1) do SFA), que as Notas são ‘produtos de mercados de capitais prescritos’ (conforme definido nos Regulamentos CMP 2018) e Produtos de Investimento Excluídos (conforme definido no Aviso MAS SFA 04-N12: Aviso sobre a Venda de Produtos de Investimento e Aviso MAS FAA-N16: Aviso sobre Recomendações sobre Produtos de Investimento).

Veja a versão original em businesswire.com:

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