RADNOR, Pai., 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ — NRx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRXP), (“NRx Pharmaceuticals” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, anunciou hoje que encerrou sua oferta direta registrada anunciada anteriormente para a compra e venda de 9.670.002 ações ordinárias a um preço de compra de $ 0,65 por ação ordinária. Em uma colocação privada simultânea, a Companhia emitiu warrants não registrados para comprar até 9.670.002 ações ordinárias a um preço de exercício de $ 0,6525 por ação exercíveis seis meses após a emissão por cinco anos após a data de exercício inicial. O preço de exercício dos bônus de subscrição não está sujeito a ajuste de preço futuro, exceto para desdobramentos de ações.
A HC Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para a oferta.
A receita bruta da oferta foi de aproximadamente US$ 6,28 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. A Companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e propósitos corporativos gerais e pode usar os recursos líquidos para iniciar pesquisas sobre o uso de NRX-101 para o tratamento de TEPT e Dor Crônica. Em conexão com esta oferta, a empresa antecipa o serviço de sua dívida atual com base em juros correntes até o final de 2023, a fim de dedicar o máximo de capital disponível ao avanço de seus ativos farmacêuticos.
As ações ordinárias (mas não os warrants ou as ações ordinárias subjacentes aos warrants) descritas acima foram oferecidas pela Empresa de acordo com uma declaração de registro de “prateleira” no Formulário S-3 (Arquivo No. 333-265492) que foi protocolado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 9 de junho de 2022 e declarado efetivo pela SEC em 14 de junho de 2022. A oferta das ações ordinárias foi realizada apenas por meio de prospecto, contendo aditamento de prospecto, integrante do efetivo registro de registro. Um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante relacionados à oferta direta registrada foram arquivados na SEC. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto final e do prospecto que o acompanha podem ser obtidas no site da SEC em http://www.sec.gov. e também pode ser obtido entrando em contato com HC Wainwright & Co., LLC em 430 Park Avenue, 3rd Floor, Nova Iorque, Nova Iorque 10022, por telefone (212) 856-5711 ou e-mail em placements@hcwco.com.
Os warrants descritos acima foram oferecidos em uma colocação privada de acordo com a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”) e/ou Regulamento D promulgado de acordo com ela e, juntamente com as ações da ações ordinárias subjacentes aos warrants, não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Consequentemente, os bônus de subscrição e ações ordinárias subjacentes não podem ser oferecidos ou vendidos em os Estados Unidos exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
Em conexão com a oferta, a Companhia também alterou certas opções de investimento preferenciais existentes para comprar até um total de 9.622.778 ações ordinárias da Companhia que foram anteriormente emitidas em agosto de 2021 e fevereiro de 2022com preços de exercício variando de $ 3,07 para $ 12,00 por ação e datas de vencimento que variam de agosto de 2024 para agosto de 2027de modo que os warrants alterados tenham um preço de exercício reduzido de $ 0,6525 por ação, será exercível seis meses após o fechamento da oferta e terminará cinco anos e meio após o fechamento da oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Sobre NRX-101
Até 50% das pessoas com transtorno bipolar tentam o suicídio ao longo da vida, e as estimativas indicam que até 20% podem sucumbir ao suicídio. O único tratamento aprovado pela FDA para pacientes com depressão bipolar suicida resistente ao tratamento continua sendo a terapia eletroconvulsiva.
Os antidepressivos convencionais podem aumentar o risco de suicídio em certos pacientes; portanto, seus rótulos contêm um aviso nesse sentido. NRX-101 é uma combinação de dose fixa, oral e patenteada de D-cicloserina e lurasidona, nenhuma das quais demonstrou potencial de dependência em modelos pré-clínicos. Com base nos resultados de um estudo de prova de conceito de fase 2, o NRX-101 recebeu a designação de terapia inovadora do FDA para o tratamento de depressão bipolar grave em pacientes com ideação e comportamento suicida agudo (ASIB) após estabilização inicial com cetamina ou outro terapia eficaz.
O NRX-101 é um dos primeiros antidepressivos orais atualmente em fase avançada de estudos clínicos direcionados ao receptor NMDA no cérebro, o que representa potencialmente um novo mecanismo chave para tratar a depressão com e sem suicídio, bem como PTSD e outras indicações. Até o momento, o NRX-101 é o único medicamento experimental NMDA oral focado na depressão bipolar em pacientes com tendências suicidas agudas e subagudas.
Sobre a NRx Pharmaceuticals
A NRx Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve terapias para o tratamento de distúrbios do sistema nervoso central, especificamente depressão bipolar com tendências suicidas e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). O principal programa da empresa, o NRX-101, uma combinação oral de dose fixa de D-cicloserina e lurasidona, tem como alvo o receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) do cérebro e está sendo investigado em um ensaio clínico de Fase 2b/3 para Suicidal Depressão bipolar resistente ao tratamento, que inclui pacientes com tendência suicida aguda e subaguda, uma indicação para a qual o único tratamento aprovado é a terapia de eletrochoque. O ensaio clínico STABIL-B de Fase 2 anterior da empresa avaliando NRX-101 em pacientes com depressão bipolar grave com ideação e comportamento suicida agudo (ASIB) demonstrou uma melhora substancial em relação à terapia disponível na redução da depressão e da tendência suicida em comparação com o placebo quando os pacientes foram tratados com NRX -101 após uma única dose de cetamina. Com base nas descobertas do estudo STABIL-B, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu um Acordo de Protocolo Especial e Designação de Terapia Inovadora para NRX-101 em pacientes com Depressão Bipolar Grave com ASIB.
Nota de advertência sobre declarações prospectivas
Este anúncio da NRx Pharmaceuticals, Inc. inclui “declarações prospectivas” dentro do significado das provisões de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, que pode incluir, mas não está limitada a, declarações sobre nossas finanças perspectivas, desenvolvimento de produtos, perspectivas de negócios e tendências e condições do mercado e da indústria, bem como as estratégias, planos, objetivos e metas da Empresa e o uso pretendido dos recursos na oferta. Essas declarações prospectivas são baseadas em crenças, expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como suposições feitas por, e informações atualmente disponíveis para a administração da Empresa.
A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Consequentemente, você não deve confiar em nenhuma declaração prospectiva, e todas as declarações prospectivas são aqui qualificadas por referência às declarações de advertência estabelecidas acima.
Veja o conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/nrx-pharmaceuticals-announces-closing-of-6-28-million-registered-direct-offering-301847155.html
FONTE NRx Pharmaceuticals, Inc.