CAMBRIDGE, Massachusetts., 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ — A NeuroSense Therapeutics Ltd. (Nasdaq: NRSN) (“NeuroSense”), uma empresa que desenvolve tratamentos para doenças neurodegenerativas graves, anunciou hoje que firmou um contrato de compra de títulos com um único investidor institucional focado em assistência médica para o compra e venda de 3.000.000 ações ordinárias (ou ações ordinárias equivalentes em seu lugar) em uma oferta direta registrada e warrants ordinários para comprar até 3.000.000 ações ordinárias em uma colocação privada simultânea (juntamente com a oferta direta registrada, a “oferta”) em um preço de compra combinado de $ 1,50. Os warrants ordinários emitidos no âmbito da colocação privada concorrente terão um preço de exercício de $ 1,50 por ação ordinária, será imediatamente exercível e expirará 5 anos a partir da data inicial de exercício.
Espera-se que o fechamento da oferta ocorra por volta de 26 de junho de 2023, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento. Espera-se que a receita bruta da oferta seja de aproximadamente US$ 4,5 milhões, excluindo quaisquer receitas que possam ser recebidas com o exercício dos warrants, antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas de oferta pagas pela Empresa. A empresa pretende usar os recursos líquidos desta oferta para avançar no desenvolvimento clínico de seu principal candidato a produto, PrimeC para ALS, para o desenvolvimento clínico e pesquisa e desenvolvimento pré-clínico e clínico em apoio a possíveis novas aplicações de medicamentos em investigação para a doença de Alzheimer, para doença de Parkinson e para outras indicações, para futuras pesquisas e desenvolvimento de novos candidatos a produtos e para capital de giro e propósitos corporativos em geral.
AGP/Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a oferta.
As ações ordinárias e ações ordinárias equivalentes em seu lugar serão emitidas em uma oferta direta registrada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário F-3 (Arquivo No. 333-269306) previamente arquivado na Securities and Exchange Commission dos EUA (o ” SEC”), sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), e declarado efetivo pela SEC em 30 de janeiro de 2023. Os warrants ordinários serão emitidos em uma colocação privada concorrente. Um suplemento de prospecto descrevendo os termos da oferta direta registrada proposta será arquivado na SEC e, uma vez arquivado, estará disponível no site da SEC localizado em http://www.sec.gov. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto podem ser obtidas, quando disponíveis, na AGP/Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, Nova York, NY 10022, ou pelo telefone (212) 624-2060, ou pelo e-mail prospectus@allianceg.com.
A colocação privada dos warrants ordinários será feita com base em uma isenção de registro nos termos da Seção 4(a)(2) da Securities Act e/ou Regulamento D abaixo. Dessa forma, os valores mobiliários emitidos na colocação privada concorrente não poderão ser ofertados ou vendidos em os Estados Unidos exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob o leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a NeuroSense
A NeuroSense Therapeutics, Ltd. é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focada na descoberta e desenvolvimento de tratamentos para pacientes que sofrem de doenças neurodegenerativas debilitantes. A NeuroSense acredita que essas doenças, que incluem esclerose lateral amiotrófica (ALS), doença de Alzheimer e doença de Parkinson, entre outras, representam uma das necessidades médicas não atendidas mais significativas de nosso tempo, com opções terapêuticas eficazes limitadas disponíveis para os pacientes até o momento. Devido à complexidade das doenças neurodegenerativas e com base em forte pesquisa científica em um grande painel de biomarcadores relacionados, a estratégia da NeuroSense é desenvolver terapias combinadas visando múltiplas vias associadas a essas doenças.
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Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” que estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa podem ser identificadas pelo uso de palavras como “antecipar”, “acreditar”, “contemplar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “buscar, ” “pode”, “poderia”, “planejar”, “potencial”, “prever”, “projetar”, “alvo”, “objetivar”, “deveria”, “irá” “iria” ou o negativo dessas palavras ou outras expressões semelhantes, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da NeuroSense e estão sujeitas a incertezas, riscos e suposições inerentes que são difíceis de prever e incluem declarações sobre o fechamento da oferta proposta e o cronograma dos resultados principais e os resultados da , o ensaio clínico PARADIGM e declarações sobre o co-desenvolvimento de nossos ativos de DP com colaboradores com foco principal em DP. Além disso, as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, como resultado dos quais os resultados reais podem diferir material e adversamente daqueles antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem um atraso na divulgação dos resultados de primeira linha do ensaio clínico PARADIGM; o risco de que os resultados do ensaio não sejam os esperados; um atraso no início de nosso estudo de Fase 2 em DA; o risco de que os resultados finais do PD Biomarker Study não sejam consistentes com os resultados preliminares; o risco de não sermos bem-sucedidos em assinar acordos de co-desenvolvimento ou outros acordos com colaboradores com foco principal nos riscos de DP relacionados aos programas de desenvolvimento PrimeC da NeuroSense; o potencial do PrimeC para direcionar com segurança e eficácia a ELA; o potencial do PrimeC para direcionar com segurança e eficácia a ELA; dados pré-clínicos e clínicos para PrimeC; o calendário dos ensaios clínicos atuais e futuros, calendário para relatar dados; estimativas de fluxo de caixa; a natureza, estratégia e foco do NeuroSense e atualizações adicionais a respeito; o desenvolvimento e potencial comercial de qualquer produto candidato da NeuroSense; e que as despesas para o restante de 2023 serão maiores do que o esperado e outros riscos e incertezas estabelecidos nos registros da NeuroSense na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo o Relatório Anual da NeuroSense no Formulário 20-F arquivado na SEC em 22 de março de 2023. As declarações prospectivas contidas neste anúncio são feitas a partir desta data, e a NeuroSense não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, exceto conforme exigido pela lei aplicável.
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FONTE NeuroSense