Medtronic adquire fabricante de adesivos de insulina vestíveis EOFlow

A aquisição expandirá a capacidade da empresa de atender mais pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo em um ecossistema integrado de suporte da Medtronic

DUBLIN e SONGNAM, Coreia do Sul, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ — Medtronic plc (NYSE:MDT), líder global em tecnologia de saúde, anunciou hoje que firmou um conjunto de acordos definitivos para adquirir EOFlow Co. Ltd. (KOSDAQ: 294090), fabricante do dispositivo EOPatch® — um dispositivo de administração de insulina totalmente descartável, vestível e sem câmara. Espera-se que a adição do EOFlow, juntamente com o algoritmo Meal Detection Technology™ da Medtronic e o monitor contínuo de glicose (CGM) de última geração, expanda a capacidade da empresa de atender às necessidades de mais indivíduos com diabetes, não importa onde eles estejam em sua jornada de tratamento ou preferência de como eles querem que sua insulina seja entregue.

“Nossa meta é simplificar o gerenciamento do diabetes e fornecer os benefícios bem estabelecidos da administração automatizada de insulina para nossos clientes da maneira que eles desejam e precisam”, disse Que Dallara, vice-presidente executivo e presidente da Medtronic Diabetes. “Estamos entusiasmados em apresentar uma opção diferenciada de adesivo vestível para fornecer mais opções de escolha ao paciente e impulsionar mais inovações para aqueles que desejam usar a tecnologia para facilitar a vida com diabetes. Estamos ansiosos para expandir nossas ofertas para participar do mercado de bombas adesivas e permitindo que esses clientes tenham acesso ao nosso ecossistema integrado de suporte.”

O dispositivo EOPatch®, que apresenta uma tecnologia microfluídica proprietária projetada para fornecer insulina com alta precisão e confiabilidade, minimizando o risco de oclusão de insulina, está autorizado para comercialização na Europa, Coréia do Sul, Indonésia e Emirados Árabes Unidos com um aplicativo de smartphone compatível que permite aos usuários monitorar e controlar o patch diretamente de seu telefone. Após o fechamento da transação, a Medtronic trabalhará rapidamente para integrar o dispositivo EOPatch® com seu sensor de última geração e o algoritmo Meal Detection Technology™ clinicamente comprovado atualmente oferecido em seu sistema MiniMed™ 780G. Com o desenvolvimento e a autorização regulatória do dispositivo EOPatch® de última geração, os clientes da Medtronic terão acesso a uma ampla gama de soluções em injeções diárias múltiplas inteligentes (MDI), bombas de insulina conectadas e tecnologias de adesivo de insulina vestíveis, alavancando algoritmos clinicamente avançados e comprovados e perfeitamente integrado a uma única plataforma CGM.

“Estamos entusiasmados em acelerar nossa próxima fase de crescimento com um parceiro como a Medtronic, que compartilha nossa meta de simplificar o gerenciamento do diabetes para facilitar a vida dos clientes que atendemos”, disse Jesse J. Kim, CEO e fundador da EOFlow. “Juntos, trabalharemos para promover a inovação na tecnologia de adesivos de insulina vestíveis para expandir nosso alcance a mais pessoas em todo o mundo que vivem com diabetes. Com presença global em mais de 100 países, capacidade de aumentar a produção rapidamente e software e sensor avançados capacidades, a Medtronic é o parceiro estratégico ideal para o EOFlow.”

Visão geral da transação
De acordo com os acordos de compra e venda de ações (SPA) com Jesse J. Kim (CEO) e Luis Malave (presidente), a Medtronic adquirirá todas as suas ações na EOFlow a um preço por ação de KRW 30.000. De acordo com um contrato de subscrição de ações (SSA) com a EOFlow, a Medtronic adquirirá novas ações a um preço por ação de KRW 24.359 para financiar os requisitos operacionais, de pesquisa e desenvolvimento contínuos da EOFlow. A Medtronic também realizará uma oferta pública para adquirir até todas as ações públicas em circulação a um preço por ação de KRW 30.000. A oferta pública estará sujeita a uma condição mínima de que, após os fechamentos sob o SPA, SSA e a oferta pública, que ocorrerá no mesmo dia, a Medtronic detenha pelo menos a maioria das ações em circulação em uma oferta totalmente diluída base. Com essas transações, a Medtronic pretende adquirir todas as ações em circulação da EOFlow e fechar o capital da empresa.

Na medida em que todas as ações públicas participem da oferta pública, a contraprestação total pela aquisição das ações da EOFlow seria de KRW 971 bilhões, ou US$ 738 milhões, às taxas de câmbio atuais. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo semestre do ano civil de 2023, sujeita à satisfação da condição mínima de licitação e a certas condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das autorizações regulatórias necessárias.

Destaques Financeiros
Após o fechamento, espera-se que a transação seja menos de 1% diluída para os ganhos ajustados por ação da Medtronic em cada um dos primeiros três anos, e neutra a acretiva posteriormente. A diluição antecipada do ano parcial foi incluída na orientação do ano fiscal de 2024 que a Medtronic emitiu em 25 de maio. Além disso, espera-se que o EOFlow seja um acréscimo à taxa média ponderada de crescimento do mercado (WAMGR) da Medtronic e atenda às métricas financeiras de longo prazo da Medtronic para aquisições.

O consultor financeiro da Medtronic para a transação é o JP Morgan Securities LLC, com Kim & Chang e Ropes & Gray LLP atuando como consultores jurídicos. O consultor financeiro da EOFlow é o Goldman Sachs & Co. LLC, com Bae, Kim & Lee LLC atuando como consultor jurídico.

Sobre o EOFlow (www.eoflow.com)
EOFlow Co., Ltd. é uma empresa sul-coreana de dispositivos médicos fundada em 2011 e com sede em Seongnam, Coreia do Sul, com escritórios adicionais em San Jose, Califórnia. O principal produto da EOFlow é o dispositivo EOPatch®, uma bomba de adesivo de insulina vestível que fornece administração contínua de insulina para pessoas com diabetes. O dispositivo EOPatch® foi projetado para ser discreto e fácil de usar, com um perfil fino e um adesivo totalmente descartável que pode ser usado em várias partes do corpo.

Sobre a Medtronic Diabetes (www.medtronicdiabetes.com)
A Medtronic Diabetes tem a missão de aliviar o fardo do diabetes, capacitando os indivíduos a viver a vida em seus termos, com a tecnologia de diabetes mais avançada e suporte sempre disponível quando e como eles precisam. Somos pioneiros em inovações inéditas há mais de 40 anos e estamos comprometidos em projetar o futuro do gerenciamento de diabetes por meio de sensores de última geração (CGM), sistemas de dosagem inteligentes e o poder da ciência de dados e IA, sempre colocando a experiência do cliente em primeiro plano.

Sobre a Medtronic
Pensamento ousado. Ações mais ousadas. Nós somos a Medtronic. A Medtronic plc, com sede em Dublin, na Irlanda, é a empresa líder global em tecnologia de saúde que ataca corajosamente os problemas de saúde mais desafiadores que a humanidade enfrenta, pesquisando e encontrando soluções. Nossa missão – aliviar a dor, restaurar a saúde e prolongar a vida – une uma equipe global de mais de 90.000 pessoas apaixonadas em mais de 150 países. Nossas tecnologias e terapias tratam 70 condições de saúde e incluem dispositivos cardíacos, robótica cirúrgica, bombas de insulina, ferramentas cirúrgicas, sistemas de monitoramento de pacientes e muito mais. Alimentados por nosso conhecimento diversificado, curiosidade insaciável e desejo de ajudar todos aqueles que precisam, oferecemos tecnologias inovadoras que transformam a vida de duas pessoas a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Espere mais de nós à medida que capacitamos cuidados orientados por insights, experiências que colocam as pessoas em primeiro lugar e melhores resultados para o nosso mundo. Em tudo o que fazemos, estamos projetando o extraordinário. Para obter mais informações sobre a Medtronic (NYSE:MDT), visite www.Medtronic.com E siga @Medtronic no Twitter e LinkedIn.

Quaisquer declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, como os descritos nos relatórios periódicos da Medtronic arquivados na Securities and Exchange Commission. Os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados antecipados.

EOPatch® é uma marca registrada da EOFlow Co., Ltd.

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FONTE Medtronic plc

Códigos da Empresa: NYSE:MDT, Coreia:294090