CHICAGO–(BUSINESS WIRE)– GE Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (a “Empresa” ou “GE HealthCare”) anunciou hoje o preço da oferta pública secundária subscrita anteriormente anunciada (a “Oferta”) de 25.000.000 de ações ordinárias (as “Ações GEHC”) a um preço preço de oferta pública de $ 78,00 por ação. A GE HealthCare não está vendendo nenhuma ação ordinária e não receberá nenhum produto da venda das Ações da GEHC na Oferta ou da troca de dívida por ações (conforme descrito abaixo).
Antes do fechamento da Oferta, espera-se que a General Electric Company (“GE”) troque as Ações da GEHC por dívidas da GE detidas pelo Morgan Stanley Senior Funding, Inc. e Morgan Stanley Bank, NA (juntos, os “MS Lenders” ), afiliadas da Morgan Stanley & Co. LLC, acionista vendedora na Oferta por designação dos Credores MS. Após a troca da dívida por ações, se consumada, o Morgan Stanley & Co. LLC, como acionista vendedor na Oferta, pretende vender as Ações da GEHC aos subscritores da Oferta. O acionista vendedor na Oferta concedeu aos subscritores uma opção de compra de ações ordinárias adicionais da GE HealthCare ao preço da oferta pública menos o desconto de subscrição por 30 dias.
Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como os principais gerentes de execução de livros da Oferta. O BNP PARIBAS, o Credit Agricole CIB, o JP Morgan, o Mizuho, o MUFG e o SOCIETE GENERALE também estão atuando como gestores contábeis conjuntos da Oferta. A Oferta deverá ser encerrada em 12 de junho de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Empresa arquivou uma declaração de registro de prateleira (incluindo um prospecto) no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”) para a Oferta à qual esta comunicação se refere. A declaração de registro foi declarada efetiva em 7 de junho de 2023. Esta Oferta está sendo realizada apenas por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto anexo. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do suplemento do prospecto e do prospecto acompanhante relacionados à Oferta podem ser obtidas no Evercore Group LLC, Aos cuidados de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nova York, NY 10055, pelo telefone (888) 474- 0200 ou por e-mail em ecm.prospectus@evercore.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); e Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou enviando um e-mail para prospectus-ny@ny .email.gs. com.
Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de qualquer oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a GE HealthCare
A GE HealthCare é uma inovadora líder global em tecnologia médica, diagnóstico farmacêutico e soluções digitais, dedicada a fornecer soluções integradas, serviços e análise de dados para tornar os hospitais mais eficientes, os médicos mais eficazes, as terapias mais precisas e os pacientes mais saudáveis e felizes. Atendendo pacientes e prestadores de serviços há mais de 100 anos, a GE HealthCare está avançando no atendimento personalizado, conectado e compassivo, ao mesmo tempo em que simplifica a jornada do paciente ao longo do caminho do atendimento. Juntos, nossos negócios de Imaging, Ultrasound, Patient Care Solutions e Pharmaceutical Diagnostics ajudam a melhorar o atendimento ao paciente, desde o diagnóstico até a terapia e o monitoramento. Somos uma empresa de $ 18,3 bilhões com 50.000 funcionários trabalhando para criar um mundo onde a saúde não tenha limites.
Declarações de Previsão
Este comunicado contém declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras e variações de palavras, como “irá”, “espera”, “pode”, “iria”, “poderia”, “planeja” e expressões semelhantes. Essas declarações prospectivas podem incluir, mas não estão limitadas a, declarações sobre o tamanho, tempo ou resultados da oferta e a intenção dos acionistas vendedores de oferecer ações ordinárias e refletem os planos, estimativas e expectativas atuais da administração e são inerentemente incerto. A inclusão de qualquer informação prospectiva neste comunicado não deve ser considerada uma representação de que os planos futuros, estimativas ou expectativas contempladas serão alcançados. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas da empresa incluem, mas não estão limitados a, operar em mercados altamente competitivos; capacidade de controlar aumentos nos custos de assistência médica e qualquer efeito subsequente na demanda por produtos, serviços ou soluções da Empresa; a capacidade da empresa de operar efetivamente como uma empresa independente de capital aberto e obter os benefícios que a empresa espera de sua cisão da General Electric Company; a ocorrência de endividamento substancial em conexão com a cisão e qualquer efeito relacionado nos negócios da Companhia; e os outros fatores detalhados na Declaração de Registro da Empresa no Formulário S-1 arquivado em 5 de junho de 2023, bem como outros riscos discutidos nos registros da Empresa na Securities and Exchange Commission dos EUA. Consulte também a seção “Fatores de risco” do Formulário 10-K da empresa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e quaisquer atualizações ou emendas feitas em arquivamentos futuros. Pode haver outros fatores não conhecidos atualmente pela Empresa ou que ela atualmente considera imateriais que podem fazer com que os resultados reais da Empresa difiram materialmente daqueles projetados em quaisquer declarações prospectivas feitas pela Empresa. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar suas declarações prospectivas, exceto conforme exigido pela lei ou regulamentação aplicável.