ANN ARBOR, Michigan–(BUSINESS WIRE)– ENDRA Ciências da Vida Inc. (Nasdaq: NDRA) (“ENDRA” ou a “Empresa”), pioneira do UltraSom Termoacústico Aprimorado (TAEUS®), anunciou hoje que precificou uma oferta pública subscrita de 3.750.000 ações ordinárias e garante a compra de 1.875.000 ações ordinárias. Os warrants estão sendo vendidos à taxa de um warrant para cada duas ações ordinárias e poderão ser exercidos a um preço por ação de US$ 1,40. O preço da oferta pública para cada conjunto de duas ações ordinárias e garantia de compra de uma ação ordinária é de US$ 2,41 por conjunto de títulos, resultando em um preço efetivo de US$ 1,20 por ação e US$ 0,01 por warrant, para receitas líquidas de aproximadamente US$ 3,9 milhões. depois de deduzidos os descontos e comissões de subscrição estimados e as despesas de oferta estimadas.
Todos os títulos da oferta pública subscrita foram vendidos pela ENDRA. A Companhia concedeu ao subscritor uma opção de 30 dias para comprar ações ordinárias adicionais e garantias para comprar ações de suas ações ordinárias vendidas na oferta exclusivamente para cobrir lotes adicionais.
Os warrants não serão listados em nenhuma bolsa de valores ou outro sistema de negociação reconhecido nacionalmente. A oferta deve ser encerrada em 2 de maio de 2023. A ENDRA pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, que podem incluir o financiamento do desenvolvimento de produtos, envio para aprovações regulatórias de seus produtos e atividades de comercialização.
A Newbridge Securities Corporation está atuando como a única subscritora da oferta.
As ações ordinárias e warrants para compra de ações ordinárias descritos acima foram oferecidos pela ENDRA de acordo com uma declaração de registro (Arquivo No. 333-271003) previamente arquivada e subsequentemente declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (a “SEC”). Um suplemento de prospecto preliminar relativo à oferta foi arquivado na SEC e está disponível no site da SEC em http://www.sec.gov. Um suplemento de prospecto final descrevendo os termos da oferta será arquivado na SEC. Cópias do suplemento do prospecto final e do prospecto básico relacionado a esta oferta podem ser obtidas na Newbridge Securities Corporation, Attn: Equity Syndicate Department, 1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432, e-mail: syndicate@newbridgesecurities. com, telefone: (877) 447-9625.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de ações ordinárias ou warrants, nem haverá qualquer venda de ações ordinárias ou warrants em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda não é permitida.
Sobre a ENDRA Life Sciences Inc.
A ENDRA Life Sciences é a pioneira do UltraSom Termoacústico Aprimorado (TAEUS ®), uma tecnologia inovadora que está sendo desenvolvida para visualizar tecidos como a ressonância magnética, mas a 1/50 do custo e no ponto de atendimento ao paciente. O TAEUS ® foi projetado para funcionar em conjunto com os mais de 700.000 sistemas de ultrassom em uso globalmente atualmente. O TAEUS ® está inicialmente focado na medição de gordura no fígado como um meio de avaliar e monitorar a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) e a esteatohepatite não alcoólica (NASH), condições crônicas do fígado que afetam mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo e para os quais não existem ferramentas práticas de diagnóstico. Além do fígado, a ENDRA está explorando várias outras aplicações clínicas do TAEUS ®, incluindo a visualização da temperatura do tecido durante procedimentos cirúrgicos baseados em energia. Para mais informações por favor visite www.endrainc.com.
Declarações de Previsão
Todas as declarações neste comunicado de imprensa que não são baseadas em fatos históricos são “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934. Declarações prospectivas, que são com base em certas suposições e descrevem nossos planos, estratégias e expectativas futuras, geralmente podem ser identificados pelo uso de termos como “aproximar”, “antecipar”, “tentar”, “acreditar”, “poderia”, “estimar”, “ esperar”, “prever”, “futuro”, “objetivo”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “planejar”, “possível”, “potencial”, “projetar”, “buscar”, “deve, ” “irá”, “iria” ou outros termos comparáveis (incluindo o negativo de qualquer um dos anteriores), embora algumas declarações prospectivas sejam expressas de maneira diferente. Exemplos de declarações prospectivas para a ENDRA incluem, entre outros: declarações sobre o fechamento esperado da oferta pública e o uso pretendido dos recursos da oferta; estimativas do cronograma de eventos futuros e resultados antecipados de nossos esforços de desenvolvimento, incluindo o cronograma de envio e recebimento das aprovações regulamentares necessárias e lançamentos de produtos; declarações relativas à posição financeira futura e custos e receitas projetados; expectativas em relação à estratégia de negócios da ENDRA; e declarações sobre a capacidade da ENDRA de encontrar e manter parceiros de desenvolvimento. As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas como resultado de vários fatores, incluindo, entre outros: mercado e outras condições econômicas gerais, que podem afetar se consumamos as oferta pública; se seremos capazes de satisfazer as condições exigidas para fechar qualquer venda de valores mobiliários na oferta proposta; o fato de que nossa administração terá amplo critério na utilização dos recursos de qualquer venda de valores mobiliários na oferta proposta; a capacidade de levantar capital adicional para continuar em operação; a capacidade de obter as aprovações regulatórias necessárias para vender dispositivos médicos ENDRA em determinados mercados de maneira oportuna ou totalmente; a capacidade de desenvolver uma tecnologia comercialmente viável e sua dependência de terceiros para projetar e fabricar seus produtos; o impacto do COVID-19 nos planos de negócios da ENDRA; a capacidade de encontrar e manter parceiros de desenvolvimento; aceitação de mercado da tecnologia da ENDRA e a quantidade e natureza da concorrência em sua indústria; a capacidade da ENDRA de proteger sua propriedade intelectual; e os outros riscos e incertezas descritos nas seções Fatores de Risco e Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados das Operações do Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K e nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q arquivados com os Títulos e Comissão de Câmbio e as seções de Fatores de Risco do prospecto preliminar que descrevem os termos da oferta proposta arquivada na SEC. Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data de emissão, e a ENDRA não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações prospectivas para refletir os resultados reais ou mudanças nas expectativas, exceto conforme exigido por lei.