NOVA YORK, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ — Elevation Oncology, Inc. (Nasdaq: ELEV), uma empresa inovadora de oncologia focada na descoberta e desenvolvimento de terapias seletivas contra o câncer para tratar pacientes em uma variedade de tumores sólidos com necessidades médicas significativas não atendidas, anunciou hoje o preço de uma oferta pública subscrita de (i) 17.810.000 ações de suas ações ordinárias e, em vez de ações ordinárias para os investidores que assim escolherem, garantias pré-financiadas para comprar até um total de 4.440.000 ações ordinárias e (ii) garantias anexas para comprar uma ação ordinária para cada ação de ações ordinárias ou warrants pré-financiados vendidos. O preço de oferta combinado ao público de cada ação ordinária e warrant que a acompanha é $ 2,2500. O preço de oferta combinado ao público de cada warrant pré-financiado e warrant acompanhante é de US$ 2,2499. Os warrants anexos têm um preço de exercício de US$ 2,25 por ação, podem ser exercidos imediatamente e vencerão cinco anos após a data de emissão. Todas as ações ordinárias, warrants pré-financiados e warrants acompanhantes estão sendo oferecidos pela Elevation Oncology. Antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e outras despesas de oferta, a Elevation Oncology espera receber receitas brutas totais de aproximadamente US$ 50 milhões. Espera-se que a oferta seja encerrada por volta de 13 de junho de 2023, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A SVB Securities e a TD Cowen estão atuando como gerentes de escrituração conjunta na oferta.
A Elevation Oncology pretende usar os recursos líquidos da oferta principalmente para financiar o desenvolvimento clínico de seu principal candidato a produto EO-3021, um anticorpo-droga conjugado (ADC) que foi projetado para fornecer seletivamente uma carga útil citotóxica diretamente às células cancerígenas que expressam Claudin 18.2, e outros propósitos corporativos gerais.
As ações, warrants pré-financiados e warrants acompanhantes estão sendo oferecidos pela Elevation Oncology de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-3 previamente arquivado e declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (SEC). A oferta foi realizada apenas por meio de suplemento de prospecto preliminar e prospecto anexo, arquivado em 8 de junho de 2023, referente e descrevendo os termos da oferta. Um suplemento de prospecto final e um prospecto relacionado a esta oferta serão arquivados na SEC. Esses documentos podem ser obtidos em: SVB Securities LLC, Atenção: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, pelo telefone (800) 808-7525, ramal 6105, ou por e-mail em syndicate@svbsecurities.com; ou Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, Nova York, NY 10022, por e-mail em Prospectus_ECM@cowen.com ou por telefone em (833) 297-2926. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que o acompanha também estarão disponíveis no site da SEC em http://www.sec.gov.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar os títulos, nem haverá qualquer venda dos títulos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários desse estado ou outra jurisdição.
Sobre a Elevation Oncology, Inc.
A Elevation Oncology é uma empresa inovadora de oncologia focada na descoberta e desenvolvimento de terapias seletivas contra o câncer para tratar pacientes em uma variedade de tumores sólidos com necessidades médicas significativas não atendidas. Estamos repensando o desenvolvimento de medicamentos, buscando terapias inovadoras e seletivas contra o câncer que possam ser combinadas com as características únicas do tumor de um paciente. Nosso principal candidato, EO-3021, é um potencial ADC de melhor classe projetado para atingir o Claudin 18.2, um alvo molecular clinicamente validado. O EO-3021 entrega seletivamente uma carga útil citotóxica diretamente às células cancerígenas que expressam Claudin 18.2. Estamos trabalhando para avançar rapidamente o EO-3021 para a clínica nos EUA em uma variedade de indicações de tumores sólidos, bem como explorar outras oportunidades por meio de parcerias novas ou existentes e oportunidades de desenvolvimento de negócios para expandir nosso novo pipeline de oncologia.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre o momento do fechamento da oferta e o uso esperado de rendimentos disso, benefícios potenciais dos candidatos a produtos da Elevation Oncology, oportunidades de mercado potenciais para os candidatos a produtos da Elevation Oncology e a capacidade dos candidatos a produtos da Elevation Oncology de tratar suas indicações específicas. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas podem ser acompanhadas por palavras como “objetivo”, “antecipar”, “acreditar”, “poderia”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “objetivo”, “pretender”, “pode ”, “might”, “plan”, “potencial”, “possível”, “will”, “would” e outras palavras e termos de significado semelhante. Embora a Elevation Oncology acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, a Elevation Oncology não pode garantir futuros eventos, resultados, ações, níveis de atividade, desempenho ou conquistas, e o tempo e os resultados do desenvolvimento da biotecnologia e a potencial aprovação regulatória são inerentemente incerto. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que as atividades ou resultados reais da Elevation Oncology sejam significativamente diferentes daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva, incluindo riscos e incertezas relacionados à capacidade da Elevation Oncology de promover seus candidatos a produtos, o momento e resultados de estudos pré-clínicos e ensaios clínicos, aprovações e comercialização de candidatos a produtos, o recebimento e o momento de possíveis designações regulatórias, o impacto da presença contínua do COVID-19 nos negócios da Elevation Oncology, a capacidade da Elevation Oncology de financiar atividades de desenvolvimento e atingir metas de desenvolvimento , a capacidade da Elevation Oncology de proteger a propriedade intelectual, a capacidade da Elevation Oncology de estabelecer e manter colaborações com terceiros e outros riscos e incertezas descritos sob o título “Fatores de risco” nos documentos que a Elevation Oncology arquiva periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários. Essas declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a Elevation Oncology não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento.
Investidor e contato com a mídia da Elevation Oncology
Candice Missa, 978-879-7273
Diretor Sênior de Comunicação Corporativa e Relações com Investidores
cmasse@elevationoncology.com
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FONTE Elevação Oncologia
Códigos da empresa: NASDAQ-NMS:ELEV