Foto: setor financeiro de uma cidade / Cortesia de Getty Images
Biociências Coherus anunciado planeja na sexta-feira adquirir a Surface Oncology, uma empresa de imuno-oncologia em estágio clínico, em um negócio de até US$ 65 milhões. A aquisição visa reforçar a posição da Coherus na terapêutica do câncer e expandir seu portfólio de produtos.
Debaixo de termos do acordo, a Coherus pagará antecipadamente à Surface US$ 28 milhões, com pagamentos de marcos adicionais podendo chegar a US$ 37 milhões no futuro. O acordo, que deve ser fechado no terceiro trimestre de 2023, fará com que os acionistas da Surface recebam ações da Coherus Biosciences como contrapartida pela aquisição.
As ações da Surface subiram 49% nas negociações de pré-mercado na sexta-feira após o anúncio do acordo, de acordo com Observação do mercado. Sob os termos do acordo, a Coherus emitirá suas ações ordinárias a um preço de US$ 5,28 por ação para adquirir todas as ações em circulação da Surface, resultando em um valor total de US$ 40 milhões.
O acordo fornecerá à Coherus acesso a uma linha de novas terapias imuno-oncológicas, incluindo os anticorpos IL-27 e CCR8 da Surface. O anticorpo direcionado a IL-27 SRF388, atualmente em ensaios de Fase II, tem como alvo o câncer de pulmão e fígado. O anticorpo CCR8 SRF114, em ensaios de Fase I/II, tem como alvo tumores sólidos.
A aquisição ocorre sete meses depois que a Surface reduziu sua força de trabalho em 20% e simplificou seu pipeline, que incluiu um programa direcionado ao CD39. Como parte do acordo anunciado na sexta-feira, a Surface planeja reduzir ainda mais sua força de trabalho em mais 50%, resultando na saída de aproximadamente 30 funcionários com base no número de funcionários de 6 de março. Henry Rath, seu diretor de negócios, conforme relatado por Novidades sobre Endpoints.
A aquisição é um aprimoramento significativo do pipeline da Coherus, expandindo seu escopo além dos biossimilares. A empresa está prestes a lançar o Yusimry, um biossimilar do Humira, em julho. Atualmente, a Coherus também comercializa biossimilares de Neulasta e Lucentis. A biotecnologia também aguarda a aprovação do FDA para toripalimab, um inibidor de PD-1 desenvolvido em parceria com a Junshi Biosciences.
“Esta transação é oportuna, pois coincide com o crescimento acelerado de nossas receitas biossimilares impulsionadas pelo lançamento do Cimerli e pelo lançamento a curto prazo do Yusimry. Com o acordo para adquirir a Surface e a esperada aprovação de curto prazo do toripalimabe, a Coherus está posicionada para se tornar uma das poucas empresas de IO com experiência comercial comprovada, receitas significativas de produtos e programas de P&D exclusivos e posicionados de forma competitiva, abordando necessidades médicas críticas não atendidas, ” O CEO da Coherus, Denny Lanfear, disse em um declaração.
Em 2020, a GSK manifestou interesse nos programas da Surface, firmando um acordo para desenvolvimento mundial e direitos comerciais do SRF813, um anticorpo IgG1 totalmente humano e imunoterapia projetado para tratar o câncer.
O valor total do negócio de US$ 65 milhões anunciado na sexta-feira inclui o caixa líquido da Surface, estimado entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões, no momento da conclusão da transação.
Os acionistas da Surface receberão direitos de valor contingente para 70% do valor marco e baseado em royalties associados aos programas existentes em colaboração com a Novartis e a GSK. Eles também receberão direitos de valor contingente para 25% dos pagamentos iniciais de possíveis acordos de licenciamento ex-EUA para SRF114 e 50% dos pagamentos iniciais de possíveis acordos de licenciamento ex-EUA para SRF388. As ações da Coherus sofreram uma queda de 5% nas negociações de pré-mercado.
Lisa Munger é editora sênior da BioSpace. Você pode contatá-la em lisa.munger@biospace.com. Siga-a LinkedIn.