STATEN ISLAND, NY, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ — Acurx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ACXP) (“Acurx” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve uma nova classe de antibióticos para infecções bacterianas difíceis de tratar, anunciou hoje que celebrou um contrato de compra de valores mobiliários com um único investidor institucional para comprar 1.333.333 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) a um preço de compra efetivo combinado de $ 3,00 por ação (ou warrant pré-financiado) em uma oferta direta registrada. Em uma colocação privada simultânea, a Empresa também concordou em emitir e vender ao investidor warrants da Série C não registrados para comprar até um total de 1.333.333 ações ordinárias e warrants da Série D não registrados para comprar até um total de 1.333.333 ações ordinárias estoque. Espera-se que a oferta seja fechada em ou aproximadamente 18 de maio de 2023sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
Maxim Group LLC está atuando como o único agente de colocação para a oferta.
Cada série de warrants terá um preço de exercício de $ 3,26 por ação e tornam-se exercíveis seis meses após a data de emissão. Os bônus da Série C têm prazo de dois anos e meio a partir da data de emissão e os bônus da Série D têm prazo de seis anos e meio a partir da data de emissão.
Os rendimentos brutos para a Empresa da oferta direta registrada e da colocação privada simultânea são estimados em aproximadamente $ 40,0 milhão antes de deduzir os honorários do agente de colocação e outras despesas estimadas de oferta.
As ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (arquivo nº 333-265956), que foi declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”) em 11 de julho de 2022. Os warrants da Série C e da Série D que estão sendo emitidos na colocação privada simultânea e as ações emitidas mediante o exercício de tais warrants foram oferecidos em uma colocação privada de acordo com a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterado ( a “Lei”) e o Regulamento D promulgados de acordo com o mesmo e não foram registrados sob a Lei ou as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.
Em conexão com a oferta, a Empresa também concordou em alterar seus bônus da Série A existentes para comprar até um total de 1.230.769 ações ordinárias da Empresa e bônus da Série B para comprar até um total de 1.230.769 ações ordinárias da Empresa. anteriormente emitidos em julho de 2022de forma que a partir do fechamento da oferta, os warrants alterados terão uma data de vencimento de 18 de maio de 2029.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer um dos valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Um suplemento de prospecto relativo às ações ordinárias será arquivado pela Companhia junto à SEC. Quando disponíveis, cópias do suplemento do prospecto relativo à oferta direta registrada, juntamente com o prospecto que o acompanha, podem ser obtidas no site da SEC em www.sec.gov ou da Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Nova York, NY 10022, (212) 895-3745.
Sobre a Acurx Pharmaceuticals, Inc.
A Acurx Pharmaceuticals é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de novos antibióticos para infecções de difícil tratamento. A abordagem da empresa é desenvolver candidatos a antibióticos que visam a enzima DNA polimerase IIIC e seu pipeline de P&D inclui candidatos a antibióticos que visam bactérias Gram-positivas, incluindo Clostridioides difficile, Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) e Streptococcus pneumoniae resistente a medicamentos (DRSP).
Para saber mais sobre a Acurx Pharmaceuticals e sua linha de produtos, visite www.acurxpharma.com.
Declaração de porto seguro
Quaisquer declarações neste press release sobre nossas expectativas, planos e perspectivas futuras, incluindo declarações sobre nossa estratégia, operações futuras, perspectivas, planos e objetivos e outras declarações contendo as palavras “acredita”, “antecipa”, “planeja”, “espera “, e expressões semelhantes, constituem declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, declarações sobre a conclusão da oferta, os rendimentos antecipados da oferta e o uso de tais procede. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes, incluindo: se ibezapolstat se beneficiará da designação QIDP; se o ibezapolstat avançará no processo de ensaio clínico em tempo hábil; se os resultados dos ensaios clínicos de ibezapolstat justificarão a submissão de pedidos de aprovação de comercialização e, em caso afirmativo, se ibezapolstat receberá aprovação do FDA ou agências reguladoras estrangeiras equivalentes onde a aprovação é solicitada; se, se o ibezapolstat obtiver aprovação, será distribuído e comercializado com sucesso; e outros riscos e incertezas descritos no relatório anual da empresa arquivado na Securities and Exchange Commission no Formulário 10-K para o ano encerrado 31 de dezembro de 2022, e nos arquivamentos subseqüentes da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários. Tais declarações prospectivas valem apenas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Acurx se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data de tais declarações, exceto conforme exigido por lei.
Contato do Investidor:
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
David P. LuciPresidente
Tel: 917-533-1469
E-mail: davidluci@acurxpharma.com
Veja o conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/acurx-pharmaceuticals-inc-announces-pricing-of-4-0-million-registered-direct-offering-301825910.html
FONTE Acurx Pharmaceuticals, Inc.