VBI Vaccines anuncia preços de oferta pública de US$ 18 milhões e oferta direta registrada simultânea de US$ 3 milhões

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)– VBI Vaccines Inc. (NASDAQ: VBIV) (VBI ou a Empresa), uma empresa biofarmacêutica impulsionada pela imunologia na busca de poderosa prevenção e tratamento de doenças, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subscrita anteriormente anunciada de 10.909.091 ações ordinárias e respectivos bônus de subscrição para comprar até 10.909.091 ações ordinárias ações, e sua oferta direta registrada simultânea de 1.818.182 ações ordinárias e bônus de subscrição comuns para comprar até 1.818.182 ações ordinárias, a um preço de oferta pública combinada de US$ 1,65 por ação e bônus de subscrição comum. Os warrants comuns acompanhantes têm um preço de exercício de US$ 1,65 por ação e expiram cinco anos a partir da data de emissão. A VBI também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.636.363 ações ordinárias adicionais e/ou bônus de subscrição para comprar até 1.636.363 ações ordinárias oferecidas na oferta pública subscrita. A receita bruta da oferta pública subscrita, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e outras despesas estimadas de oferta, deverá ser de aproximadamente US$ 18 milhões, excluindo qualquer exercício da opção dos subscritores de comprar ações ordinárias adicionais e/ou warrants comuns para comprar ações ordinárias ações, e os rendimentos brutos da oferta direta registrada simultânea devem ser de aproximadamente US$ 3 milhões. Todos os títulos a serem vendidos nas ofertas estão sendo ofertados pela VBI. Espera-se que as ofertas sejam encerradas por volta de 10 de julho de 2023, sujeitas à satisfação das condições habituais de fechamento.

A Raymond James & Associates, Inc. está atuando como o único administrador de livros para a oferta pública subscrita. A Newbridge Securities Corporation está atuando como administradora principal da oferta pública subscrita. A oferta direta registrada está sendo feita sem um subscritor ou um agente de colocação.

A VBI pretende usar os recursos líquidos de ambas as ofertas para as atividades de comercialização do PreHevbrio® [Hepatitis B Vaccine (Recombinant)] nos Estados Unidos, Europa e Canadá; fabricação de PreHevbrio e materiais clínicos para seus programas de pipeline; e atividades contínuas relacionadas aos seus candidatos ao estágio de desenvolvimento, incluindo VBI-1901 (glioblastoma) e VBI-2901 (coronavírus). Os recursos líquidos também serão usados ​​para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e despesas de capital.

Uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (arquivo nº 333-267109) relacionada a esses títulos foi arquivada anteriormente na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 26 de agosto de 2022 e declarada efetiva em 6 de setembro de 2022. A o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto acompanhante relacionados à oferta pública subscrita foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Um suplemento de prospecto final e um prospecto acompanhante relacionado à oferta subscrita, bem como um complemento de prospecto final e um prospecto acompanhante relacionado à oferta direta registrada serão arquivados na SEC e disponibilizados no site da SEC em www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto final (quando disponível) e do prospecto que o acompanha podem ser obtidas em Raymond James & Associates, Inc., Aos cuidados de: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, por telefone em (800) 248-8863 , ou por e-mail em prospectus@raymondjames.com.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição. Qualquer oferta, se houver, será feita apenas por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha, fazendo parte da declaração de registro efetiva.

Sobre a PreHevbrio®

PreHevbrio é a única vacina de 3 antígenos para hepatite B, composta pelos três antígenos de superfície da hepatite B do vírus da hepatite B – S, pré-S1 e pré-S2. É aprovado para uso nos Estados Unidos, União Europeia/Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Canadá e Israel. Os nomes comerciais desta vacina são: PreHevbrio® (EUA/Canadá), PreHevbri® (UE/EEA/Reino Unido) e Sci-B-Vac® (Israel).

Por favor visite www.PreHevbrio.com para os EUA Informações de segurança importantes para PreHevbrio® [Hepatitis B Vaccine (Recombinant)]ou consulte NÓS Informações completas de prescrição.

Indicação dos EUA

PreHevbrio é indicado para a prevenção da infecção causada por todos os subtipos conhecidos do vírus da hepatite B. PreHevbrio é aprovado para uso em adultos com 18 anos de idade ou mais.

Informações Importantes sobre Segurança dos EUA (ISI)

Não administre PreHevbrio a indivíduos com histórico de reação alérgica grave (por exemplo, anafilaxia) após uma dose anterior de qualquer vacina contra hepatite B ou a qualquer componente de PreHevbrio.

Tratamento médico apropriado e supervisão devem estar disponíveis para controlar possíveis reações anafiláticas após a administração de PreHevbrio.

Pessoas imunocomprometidas, incluindo aquelas em terapia imunossupressora, podem ter uma resposta imune diminuída ao PreHevbrio.

PreHevbrio pode não prevenir a infecção por hepatite B, que tem um longo período de incubação, em indivíduos com infecção por hepatite B não diagnosticada no momento da administração da vacina.

Os efeitos colaterais mais comuns (> 10%) em adultos de 18 a 44 anos, adultos de 45 a 64 anos e adultos de 65 anos ou mais foram dor e sensibilidade no local da injeção, mialgia, fadiga e dor de cabeça.

Existe um registro de exposição na gravidez que monitora os resultados da gravidez em mulheres que receberam PreHevbrio durante a gravidez. As mulheres que recebem PreHevbrio durante a gravidez são encorajadas a entrar em contato com 1-888-421-8808 (ligação gratuita).

Para relatar SUSPEITOS DE REAÇÕES ADVERSAS, entre em contato com VBI Vaccines em 1-888-421-8808 (ligação gratuita) ou VAERS em 1-800-822-7967 ou www.vaers.hhs.gov.

Por favor, veja Informações completas de prescrição.

Sobre a VBI Vaccines Inc.

A VBI Vaccines Inc. (“VBI”) é uma empresa biofarmacêutica impulsionada pela imunologia na busca de uma poderosa prevenção e tratamento de doenças. Por meio de sua abordagem inovadora para partículas semelhantes a vírus (“VLPs”), incluindo uma tecnologia de plataforma proprietária de VLP envelopada (“eVLP”), a VBI desenvolve vacinas candidatas que imitam a apresentação natural de vírus, projetadas para obter o poder inato do sistema imunológico humano sistema. A VBI está empenhada em visar e superar doenças infecciosas significativas, incluindo hepatite B, coronavírus e citomegalovírus (CMV), bem como cânceres agressivos, incluindo glioblastoma (“GBM”). A VBI está sediada em Cambridge, Massachusetts, com operações de pesquisa em Ottawa, Canadá, e um local de pesquisa e fabricação em Rehovot, Israel.

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Declaração de advertência sobre informações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de imprensa que são prospectivas e não declarações de fatos históricos são declarações prospectivas dentro do significado das provisões de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 e são informações prospectivas dentro do significado do Canadian leis de valores mobiliários (coletivamente, “declarações prospectivas”). A Empresa adverte que tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem afetar materialmente os resultados das operações da Empresa. Tais declarações prospectivas são baseadas nas crenças da administração, bem como nas suposições feitas e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contemplados pelas declarações prospectivas como resultado de certos fatores, incluindo, entre outros, a satisfação das condições finais; condições de mercado prevalecentes; o uso antecipado dos recursos da oferta que pode mudar como resultado das condições de mercado ou por outros motivos; o impacto das condições econômicas, industriais ou políticas gerais nos Estados Unidos ou internacionalmente; o impacto da pandemia de COVID-19 e os efeitos contínuos da pandemia de COVID-19 em nossos estudos clínicos, fabricação, plano de negócios e economia global; a capacidade de fabricar e comercializar PreHevbrio/PreHevbri com sucesso; a capacidade de estabelecer que os produtos potenciais são eficazes ou seguros em ensaios pré-clínicos ou clínicos; a capacidade de estabelecer ou manter colaborações no desenvolvimento de candidatos a pipeline e na comercialização do PreHevbrio/PreHevbri; a capacidade de obter aprovações regulatórias apropriadas ou necessárias para comercializar produtos em potencial; a capacidade de obter financiamento futuro para produtos de desenvolvimento e capital de giro e obter tal financiamento em termos comercialmente razoáveis; a capacidade da empresa de fabricar produtos candidatos em escala comercial ou em colaboração com terceiros; mudanças no tamanho e na natureza dos concorrentes; a capacidade de reter os principais executivos e cientistas; e a capacidade de garantir e fazer valer os direitos legais relacionados aos produtos da empresa. Uma discussão sobre esses e outros fatores, incluindo riscos e incertezas com relação à Empresa, é apresentada nos arquivos da Empresa junto à SEC e às autoridades canadenses de valores mobiliários, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado na SEC em 13 de março. , 2023, e arquivado junto às autoridades de segurança canadenses em sedar.com em 13 de março de 2023, conforme complementado ou alterado pelos Relatórios Trimestrais da Empresa no Formulário 10-Q, e no suplemento do prospecto final e no prospecto acompanhante relacionado ao subscrito oferta pública a ser protocolada na SEC. Dados esses riscos, incertezas e fatores, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, que são qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência. Todas essas declarações prospectivas feitas aqui são baseadas em nossas expectativas atuais e não assumimos nenhum dever ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo, exceto conforme exigido por lei.

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