TEL AVIV, Israel, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ — Galmed Pharmaceuticals Ltd. (NASDAQ: GLMD) (“Galmed” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico para doenças hepáticas, metabólicas e fibróticas, anunciou hoje que firmou contratos de compra de títulos com dois investidores institucionais para comprar 5.600.000 de suas ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em seu lugar) e warrants para comprar 5.600.000 ações ordinárias a um preço de compra combinado de $ 1,25 por ação ordinária e bônus de subscrição (a “Oferta”). Espera-se que a receita bruta da Oferta para a Empresa, antes das taxas do agente de colocação e das despesas estimadas da oferta, seja de aproximadamente $ 70,0 milhões.
Cada warrant pode ser imediatamente exercido por uma ação ordinária a um preço de exercício de $ 10,25 por ação ordinária e expirará cinco anos a partir da data de emissão. Espera-se que a Oferta seja encerrada em ou aproximadamente 18 de julho de 2023sujeito às condições habituais de fechamento.
Maxim Group LLC está atuando como o único agente de colocação em conexão com a Oferta.
A Oferta está sendo conduzida de acordo com a declaração de registro da Empresa no Formulário F-1, conforme alterado, (Arquivo No. 333-272722) previamente arquivado e subsequentemente declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 14 de julho de 2023. Um prospecto final relacionado à Oferta será arquivado na SEC e estará disponível no site da SEC em http://www.sec.gov. Cópias do prospecto final relativo a esta Oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas no Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, Nova York, NY 10022, (212) 895-3745.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Galmed Pharmaceuticals Ltd.
Somos uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada no desenvolvimento de Aramchol para doenças hepáticas e fibroinflamatórias. Nós nos concentramos quase exclusivamente no desenvolvimento de Aramchol para o tratamento de NASH e atualmente estamos desenvolvendo Aramchol para PSC e explorando a viabilidade de desenvolver Aramchol para outras indicações fibroinflamatórias fora da doença hepática. Também estamos colaborando com o Universidade Hebraica no desenvolvimento do Amilo-5MER, um peptídeo sintético de 5 aminoácidos.
Declarações de Previsão
Este press release contém declarações prospectivas sobre nossas expectativas, crenças e intenções, bem como declarações relacionadas à oferta pública, incluindo, sem limitação, quanto à consumação da oferta descrita acima, os rendimentos esperados da oferta, o uso pretendido dos recursos e o momento do fechamento da oferta. As declarações prospectivas referem-se a eventos, atividades, tendências ou resultados antecipados ou esperados na data em que são feitas. Como as declarações prospectivas se referem a assuntos que ainda não ocorreram, essas declarações estão inerentemente sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Muitos fatores podem fazer com que nossas atividades ou resultados reais difiram materialmente das atividades e resultados antecipados em declarações prospectivas, incluindo, mas não limitado a, nossa capacidade de identificar, avaliar e concluir qualquer alternativa estratégica que gere valor para nossos acionistas; o cronograma e o custo de qualquer ensaio clínico ou pré-clínico para nossos produtos candidatos; conclusão e recebimento de resultados favoráveis de qualquer ensaio pré-clínico ou clínico; ação regulatória com relação ao Aramchol ou qualquer outro candidato a produto pela Food and Drug Administration dos EUA, ou pela FDA, ou pela European Medicines Authority, ou EMA, incluindo, entre outros, a aceitação de um pedido de autorização de comercialização, revisão e aprovação de tal aplicação e, se aprovado, o escopo da indicação e rotulagem aprovadas; o lançamento comercial e as vendas futuras de Aramchol e quaisquer candidatos a produtos futuros; nossa capacidade de cumprir todos os requisitos regulamentares pós-comercialização aplicáveis para Aramchol ou qualquer outro candidato a produto nos países em que buscamos comercializar o produto; nossa capacidade de obter preços favoráveis para Aramchol ou qualquer outro produto candidato; nossas expectativas em relação ao mercado comercial de esteato-hepatite não alcoólica, ou NASH, em pacientes ou qualquer outra indicação direcionada; reembolso de pagador terceirizado para Aramchol ou qualquer outro produto candidato; nossas estimativas sobre requisitos de capital antecipados e nossas necessidades de financiamento adicional; adoção no mercado de Aramchol ou qualquer outro produto candidato por médicos e pacientes; o tempo, custo ou outros aspectos do lançamento comercial de Aramchol ou qualquer outro produto candidato; nossa capacidade de obter e manter proteção adequada de nossa propriedade intelectual; a possibilidade de enfrentarmos reclamações de terceiros sobre violação de propriedade intelectual; nossa capacidade de fabricar nossos produtos candidatos em quantidades comerciais, com qualidade adequada ou a um custo aceitável; nossa capacidade de estabelecer canais adequados de vendas, marketing e distribuição; intensa competição em nosso setor, com concorrentes tendo substancialmente mais recursos financeiros, tecnológicos, de pesquisa e desenvolvimento, regulatórios e clínicos, manufatura, marketing e vendas, distribuição e pessoal do que nós; o desenvolvimento e aprovação do uso de Aramchol ou qualquer outro produto candidato para indicações adicionais ou em terapia combinada; nossa capacidade de manter a listagem de nossas ações ordinárias no Nasdaq Capital Market; e nossas expectativas em relação a licenciamento, aquisições e operações estratégicas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis; no entanto, essas declarações são apenas previsões atuais e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, níveis de atividade, desempenho ou conquistas reais ou de nosso setor sejam materialmente diferentes daqueles previstos pelas previsões futuras declarações. Discutimos muitos desses riscos em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado 31 de dezembro de 2022 registrado na SEC em 29 de março de 2023 com mais detalhes sob o título “Fatores de Risco”. Dadas essas incertezas, você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a pessoas agindo em nosso nome referem-se apenas à data deste documento e são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares incluídas neste relatório. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que surjam após a data feita ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Ao avaliar as declarações prospectivas, você deve considerar esses riscos e incertezas.
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1713483/Galmed_Pharmaceuticals_Logo.jpg
Veja o conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/galmed-pharmaceuticals-announces-pricing-of-7-million-public-offering-301877539.html
FONTE Galmed Pharmaceuticals Ltd.