CRANFORD, Nova Jersey, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ — A Citius Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CTXR) (“Citius” ou a “Empresa”), uma empresa biofarmacêutica em estágio avançado dedicada ao desenvolvimento e comercialização de produtos de cuidado intensivo de primeira classe, anunciou hoje que celebrou acordos definitivos com certos investidores institucionais e voltados para a saúde para a compra de um total de 12.500.001 ações ordinárias e garantias correspondentes para comprar até um total de 12.500.001 ações ordinárias, a um preço de compra de $ 1,20 por ação e garantia acompanhante em uma oferta direta registrada. Espera-se que o fechamento da oferta ocorra por volta de 8 de maio de 2023sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
A HC Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os warrants têm um preço de exercício de $ 1,50 por ação, serão exercíveis seis meses a partir da data de emissão, e expirarão em cinco anos a partir da data de emissão.
Espera-se que a receita bruta agregada para a Companhia com a oferta seja de aproximadamente $ 15 milhões, antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas de oferta pagas pela Empresa. Atualmente, a Citius pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo desenvolvimento pré-clínico e clínico de nossos produtos candidatos e capital de giro e despesas de capital.
Os valores mobiliários descritos acima estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de “prateleira” (arquivo nº 333-255005) arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e declarada efetiva em 16 de abril de 2021. A oferta está sendo realizada apenas por meio de prospecto, inclusive aditamento de prospecto, integrante do efetivo extrato de registro. Um suplemento de prospecto final e o prospecto que o acompanha relativo aos valores mobiliários sendo oferecidos serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto final e do prospecto que acompanha os valores mobiliários oferecidos também podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com HC Wainwright & Co., LLC em 430 Park Avenue, 3terceiro Chão, Nova York, NY 10022, ligando para (646) 975-6996 ou enviando um e-mail para placements@hcwco.com.
Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer um dos valores mobiliários aqui descritos, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Citius Pharmaceuticals, Inc.
A Citius é uma empresa biofarmacêutica de estágio avançado dedicada ao desenvolvimento e comercialização de produtos de cuidados intensivos de primeira classe, com foco em oncologia, anti-infecciosos no tratamento adjunto do câncer, produtos de prescrição exclusivos e terapias com células-tronco. Para mais informações por favor visite www.citiuspharma.com.
Declarações de Previsão
Este comunicado à imprensa pode conter “declarações prospectivas” de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933 e Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934. Tais declarações são feitas com base em nossas expectativas e crenças sobre eventos futuros que impactam a Citius. Você pode identificar essas declarações pelo fato de usarem palavras como “irá”, “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “deveria” e “pode” e outras palavras e termos de significado semelhante ou uso de futuro datas. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar negativamente nossos negócios, resultados operacionais, condição financeira e preço das ações, e incluem todas as declarações relacionadas à conclusão da oferta direta registrada, a satisfação de condições habituais de fechamento relacionadas à oferta direta registrada e ao uso pretendido dos recursos líquidos da oferta direta registrada. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles atualmente previstos incluem, sem limitação: riscos relacionados ao fechamento da oferta; mercado e outras condições; nossa capacidade de realizar e concluir com sucesso ensaios clínicos e os resultados desses ensaios para nossos candidatos a produtos; nossa necessidade de fundos adicionais substanciais; riscos relativos aos resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento; incertezas relativas a testes pré-clínicos e clínicos; a fase inicial de produtos em desenvolvimento; os mercados estimados para nossos produtos candidatos e sua aceitação por qualquer mercado; riscos relacionados à nossa estratégia de crescimento; questões de patentes e propriedade intelectual, nossa capacidade de atrair, integrar e reter pessoal-chave; nossa capacidade de obter, executar e manter financiamento e acordos e relacionamentos estratégicos; nossa capacidade de identificar, adquirir, fechar e integrar candidatos a produtos e empresas com sucesso e em tempo hábil; nossa dependência de fornecedores terceirizados; regulamentação governamental; concorrência; bem como outros riscos descritos em nossos arquivos da SEC. Rejeitamos expressamente qualquer obrigação ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer mudança em nossas expectativas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais tal declaração se baseia, exceto conforme exigido por lei.
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FONTE Citius Pharmaceuticals, Inc.